【独家】2015年上海区域中央空调市场总结报告

作为华东市场的重要组成部分，2015 年上海中央空调市场总体容量同比2014年有着小幅度的下滑，下滑幅度为6.25%，低于行业平均增速，不过其市场总体占有率有所上升达到9.38%。我们分析认为，2015年上海中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）家装市场持续火热，日系多联机产品占据半数市场。作为传统的高端区域，上海所拥有的庞大地产市场成为了中央空调家装市场巨大的载体。2015年上海房地产投资市场成交总额再创历史新高。在平均高房价及高消费理念的带动下，中央空调概念广泛普及。

（2）发展重心逐步转向外围区域，发展空间变大。宝山、嘉定、闵行等郊区新建项目逐渐增多弥补了市区下滑的容量。一方面，各品牌纷纷将目光转向宝山、嘉定、青浦、闵行、崇明区等周边区域或老工业区域，新增的市场版块在大量涌入的投资项目中被迅速开发。另一方面，旧城区的一些节能改造项目也开始成为了各品牌当下蚕食的目标。这一点不难理解，早期安装大型冷水机或者溴化锂等中央空调的项目，已经到了一定的使用年限，无论从节能性、舒适性、计费便捷性等方面都迫切需要合理的改造。

（3）第三产业高速发展同时带动商业地产兴盛。上海作为全国第三产业最为发达的城市之一，2015年金融业再次大放异彩，同时相关行业实现持续性的高增幅发展，以此带来的商业地产投资契机给了中央空调行业巨大的利润增长点，特别以多联机为主的产品获得更多的市场份额。

从品牌格局的划分上看，上海市场作为全国为数不多的高价市场，外资品牌以其高端的市场定位得到了巨大的认可，其中日系品牌尤甚。以大金、东芝、日立（青岛）、三菱电机、三菱重工、三菱重工海尔、富士通为主的日系多联机品牌占据了上海60%以上的市场份额，这在其他区域是极为罕见的。值得一提的是，东芝在本年度表现突出，实现了逆势大增长。欧美系品牌阵营中，江森自控约克、开利、麦克维尔、顿汉布什、特灵根植于该市场多年，树立了良好的信誉度和美誉度，市场表现较为平稳。在对外资品牌包容力极强的上海市场，另外，格力、美的、海尔、志高、奥克斯、浙江国祥、天加、TCL等品牌的表现也可圈可点。

从机型划分来看，多联机占据半壁江山，53.2%的占比在国内独一无二，大金以29.2%的品牌占比多年稳坐“第一把交椅”，足以体现多联机在上海的绝对强势。冷水机组方面，销量小幅增长而占比持续下滑，这也与大项目的减少以及政府公建项目的减少有所关系。水地源热泵以及溴化锂机组向来不是上海市场的强势产品，地理条件的限制以及能源费用的居高不下让这两类产品在上海持续遇冷。单元机2013年以来在上海实现了一定量的增长，以国产品牌为主。

作为一个较为成熟的市场，目前上海的发展仍保持一个稳定、平和的趋势，一些重点项目也给中央空调市场带来了发展机遇，如上海保税区、虹桥商务区、迪士尼项目、国家会展中心等上海重大项目及周边的发展。我们监测的数据显示，虽然有15% 的行业人士对该市场2016年的发展表现出担忧，但有55% 的行业人士对该市场的后续发展充满了信心。