一组数据显示

五年来，有近10亿平方米

从楼市的账本上消失

据国家统计局统计，2021年，全国商品房销售面积达179433万平方米；到2025年，这一数字已缩水至88101万平方米，短短五年间，商品房销售面积减少了超9亿平方米。与此同时，2026年上半年销售面积仍以11.6%的速度下滑，跌幅不降反扩。照此节奏，累计消失的面积将在年底突破10亿平方米。

作为房地产产业链末端的重要配套品类，中央空调行业过去十几年的增长曲线，几乎始终与商品房开工、竣工、精装配套的节奏高度绑定。当这条曾经最稳的增长曲线全线收窄，整个暖通行业的底层逻辑，已经在悄无声息中完成了切换。

消失的不只是房子，还有链条上的人

过去很多暖通从业者的生意逻辑非常简单，那就是跟着地产项目走，拿到总包订单、对接精装渠道、覆盖小区家装，就能维持稳定的营收。但现在，随着每年新增商品房需求的消失，这套沿用多年的打法已经不再成立。

地产收缩的阵痛，正沿着产业链逐级传导到每一个从业者身上。设计院首当其冲，过去几年，设计行业经历了残酷的“大出清”，据行业机构口径梳理，从业人数较2020年峰值已减少约四到五成；住建部2025年度统计公报显示，全国工程设计企业数量首次出现负增长，从业人员减少约8万人，建筑、住宅设计方向缩水最为明显。曾经“一张图纸吃到老”的安稳，如今变成了全员背着KPI找项目的“全民业务员”。

装饰公司与建筑企业同样在收缩中求生。新房开工减少，意味着精装交付、样板间、工程配套等订单断崖式下滑，曾经靠“新盘”吃饭的公司，被迫挤进存量市场贴身肉搏。而处于链条最末端的暖通公司，感受最为直接，新装单量萎缩，同行杀价杀到没有底线，靠信息差和地产红利“躺赚”的日子，一去不复返。

整个产业链都在面对一个共同的问题：过去的增量市场没了，接下来的生意要从哪里来？

地产做减法，暖通做加法

危机从来不是单行线。近10亿平方米的新房增量消失，也在不断倒逼行业从“追新盘”转向“挖存量”。这背后，是ESG逻辑下最确定的红利。

一方面，全国城镇公共建筑存量约156亿平方米，大量楼宇的中央空调末端服役超过十年，风机盘管积尘、主机能效衰减、能耗居高不下，设备更新与节能改造的需求正在集中释放。在“双碳”目标与公共建筑节能改造政策推动下，仅2026年老旧空调系统的节能改造需求就有望突破数百亿元。众多主流品牌相继发力更新改造市场，美的楼宇科技发布覆盖多联机、水机及自控系统升级的一体化改造方案。海尔AI多联机无限焕新系列打出“五不四省”——不换管、不换线、不换内机、不破坏装修、不影响营业，精准切中旧改最痛的命门。日立推出聚焦老旧项目更新改造的“春风计划”，头部品牌已经全线发力，把主战场从“新盘配套”转向“存量焕新”。

另一方面，家装零售也没有消失，只是换了玩法。老房翻新、局改加装、适老化改造接棒新房，成为新的基本盘；消费者对节能、健康、低碳的诉求，倒逼行业从“拼价格”走向“拼能效、拼方案、拼服务”。当10亿平方米的新房消失，另一个更庞大的存量空间正在苏醒。谁能抢先答好这道ESG加法题，谁就能在地产退潮后，拿到下一张船票。

暖通从业者的转型路径，没有想象中那么远

面对消失的10亿平方米新增建筑，很多暖通从业者的第一反应是焦虑，但从2026年上半年的市场表现来看，转型的方向其实已经非常清晰，要跳出熟悉的能力圈、舒适圈，找到新的生存空间。

首先是从“做新装”转向“做存量”。过去大家的精力都放在抢新盘订单上，现在需要把资源向老旧楼宇改造、工业厂房技改、家用中央空调翻新维保倾斜。

其次是从“卖设备”转向“卖场景方案”。过去给地产项目供货，只需要按参数交付标准机型，现在面对制造车间、数据中心、医疗净化空间这类客户，不能再拿着通用产品去推销，把“懂行业场景”变成自己的核心竞争力，才能跳出价格战的泥潭。

最后是从“依赖单一渠道”转向“多赛道分散布局”。过去很多暖通公司80%的订单都来自地产相关渠道，抗风险能力极弱。现在要多方面布局，一部分继续保留稳健的家装零售业务，一部分拓展工业、医疗的技改项目，一部分承接本地的存量运维改造订单，三条业务线互相对冲周期波动，不再跟着地产行业的曲线上下起伏。

中央空调市场，从来不是“整体消失的市场”，而是一个正在剧烈重构的市场。消失的只是过去依靠地产高速扩张带来的增量泡沫，真正留下来的，是对技术能力、场景理解能力、全生命周期服务能力的真实需求。对于暖通从业者而言，与其盯着已经消失的10亿平方米焦虑，不如转身看向身边的工厂、机房、老旧楼宇，那些过去被忽略的需求，恰恰就是下一个十年最扎实的生意基本盘。