从全国七大区域市场分析来看,长期以来,华东、华南市场占据着中央空调行业的重要地位,2018年两者占有率之和已经近55%,其中华东市场位居首位。由于经济基础较为发达,华东市场仍然拥有着巨大的发展潜力。华北市场亦有上佳表现,主要得益于“煤改电”市场的持续推进,比如山东、河北、晋蒙等区域。华中市场由于基数相对较低,近年来得到迅速发展,市场占有率持续攀升。西南市场近年来表现相对稳定,增速并不明显。西北市场和东北市场由于基数较低,经济发展相对落后,市场增长缓慢。
(一)华东市场
江苏市场作为全国第一大单体市场,2018年市场增速有所减缓。由于房地产调控政策持续以及精装修、全装修政策的执行,家装零售市场受到明显影响。与此同时,前两年政府对基础设施投入力度较大,导致公建项目上已经很难挖掘更多空间。但是作为制造大省,以智能制造驱动的工业项目再次崛起,科技产业园、电子厂房以及工程更新改造项目日渐增多。
浙江市场作为全国第二个跨入百亿俱乐部的区域,一直是中央空调厂家重点关注的市场,但是市场表现不如人意。一方面,受国家政策影响,政府公建项目逐步减少,使工程市场不复往日繁荣;另一方面,房地产限购政策抑制了需求,直接导致新房交易量下滑,毛坯房装修数量减少,而精装修政策已有全面布局的态势,家装零售表现大不如前。当然,由于二三级市场总包配套项目的稳步增长,两联供市场的逐渐起步,整个市场未来仍然存在着巨大的机遇。
上海市场一直都是中央空调品牌的必争之地,但是整个市场2018年表现并不乐观。究其原因,房屋限购、限贷政策的严格执行,限制了房地产市场的进一步发展,对家装零售市场造成了不小的打击,但是房地产项目配套市场开始活跃,一定程度上刺激了市场。与此同时,由于政府在轨道交通、医院、教育、数据中心等细分领域加大了投入,特别是在民生工程项目方面,对工装市场带来了利好。
安徽市场作为近两年增速较快的区域市场,2018年的表现可圈可点。一方面,受政府城市建设改造的持续拉动,不仅轨道交通项目激增,而且老城区、市政、学校的改造工程也在如火如荼地进行着;另一方面,在政府统筹规划下,皖中和皖北地区等经济发展较快,不少厂家将开始发展二三级城市,市场增长较为明显。但是由于银行贷款缩紧,新房成交量大幅减少,零售市场的低迷对整个市场增长产生了一定的影响。
(二)华北市场
北京市场具有得天独厚的资源匹配优势,一直是各大品牌投入的重点市场,可2018年的市场表现却不容乐观。究其原因,一方面是城市基础设施完备,新建项目减少,再加上整个经济环境低迷,使政府招投标的公建类项目开始缩减严重;另一方面,受地产调控政策的影响,新交房数量减少且精装修房占据了较大比例,导致毛坯房数量明显减少,零售市场低迷。除此之外,被寄予厚望的“煤改电”市场已经进入收尾阶段,项目数量日渐减少且利润越来越薄,一批厂家慢慢从“煤改电”市场撤离,市场热度不再也影响了整个市场发展。
天津市场作为华北区域重要市场之一,近两年市场表现一直不佳,2018年表现最为明显。受房地产限购政策影响,2018年以来房地产开工率显著下降,交房量明显减少,家装零售颓势持续。由于环保政策及政府机构改革的影响,公建项目数量锐减,尚在施工的项目也被叫停,导致工装市场一片低迷。与此同时,“煤改电”推广虽然在持续进行,但是已经很少有大项目出现,因此不会有很大增量。
山东市场表现可圈可点,2018年占有率进一步提升。一方面“煤改电”政策继续推进,聊城、淄博、济宁等地的“煤改电”市场将会得到进一步释放;另一方面,作为工业大省,山东的制药、化工等产业一直发展得较为稳健,中央空调厂家纷纷将视线转移到这些细分领域市场并取得了不错的成绩。但是前两年快速增长的零售市场也渐渐放慢了脚步,房地产市场新房成交量持续走低,市场竞争较为激烈。
河北市场一直是厂家重点关注的市场,2018年市场增长明显。一方面,作为雾霾重灾区的河北从前两年开始就成为“煤改”政策重点推行的省份,得益于“煤改电”市场推进较快,各类政策以及标准层出不穷,给河北供暖市场带来了极大的红利;另一方面,房价的稳步上涨,刺激了消费者的需求,促进了家装零售市场的增长。其他方面,工业类项目受环保政策的影响并没有太大增长,工装市场相对低迷。
晋蒙市场受区域经济发展水平和气候条件的制约,2018年市场表现并不乐观。由于山西和内蒙古以能源类工业项目为主,受2018年以来政府管控以及环境保护等影响,新增项目数量不多,市场表现自然一般。在“煤改电”领域,由于政府资金紧张,补贴较少且推动较慢,不可避免地给市场带来影响。值得一提的是,由于房价继续上涨,家装零售市场的发展相对较好,重点市场依然是晋南地区以及太原。
(三)华南市场
广东市场,相比2017年市场增速放缓。受国家对房地产市场的调控,以深圳、广州为代表的珠三角地区的零售市场形势并不乐观,地产商资金压力下对房地产的投资力度明显减弱,开盘延期、开工延后等现象时有发生。但是,精装修政策的逐步落实,珠三角地区的楼盘配套有一定的增幅,其中三四线市场也贡献了一份力。值得一提的是,在工厂办公、酒店、餐饮等为代表的中小项目在2018年势头较为稳健。
福建市场作为华南市场的重要组成部分,2018年市场表现可圈可点。受房产限购的影响,市场需求被抑制,交房量下降明显,从源头阻碍了零售市场的增长。与此同时,由于政府机构调整,公建项目暂缓进行,加上商业地产前两年过度建设,受网络消费崛起的影响,项目数量也呈现减少趋势,整个工装市场一片低迷。值得一提的是,由于福州、厦门房价的暴涨,带动了漳州、泉州以及莆田等三四线城市的房价,使得这些区域家装零售的销量增长明显。
江西市场作为华南区域的重要市场之一,2018年实现了平稳的增长。受江西的经济发展水平所限,整个市场长期保持平稳走势,可随着三四线城市基于人口的回流以及工业厂房的内迁,带动当地项目市场和家装零售市场的发展。例如,不少沿海地区的一些电子厂房、高新材料、锂电等工业项目落户江西,为工装市场发展助力。除此之外,虽然受房地产限购政策影响,家装零售发展较2017年相对减缓,但是以南昌为首的城市房价已处于高位,家装零售市场规模非常可观,这也是各品牌厂商开始强化与房企的合作的原因。
广西市场虽然市场容量不大,但是2018年依然实现了可观的增长。2018年正值广西壮族自治区成立60周年,政府统筹推进大型项目建设,公建类项目明显增多,市场容量增大,对工装市场的增长起到了积极作用。例如,南宁政府正在积极开发和发展五象新区,政府总包项目明显增多,这给水机品牌带来很大的机会。在家装零售市场,由于目前广西新楼盘大多为精装修,毛坯房越来越少,资金回款较难,银行贷款限制等原因,都对零售市场造成了一定的冲击。
海南市场,同比2017年中央空调市场有着稳定的发挥。在2018年4月,海南省宣布建立自由贸易港,海南省房价一路飙升,为严格把控地产市场,政府出台严控限购政策,许多地产项目都已推迟减缓,这些举措无疑对整个市场产生深远影响。例如,新房成交量也持续下滑,造成家装零售市场不景气,每况愈下。虽然房地产市场的发展不尽如人意,但是集采配套的市场依旧保持着稳定的发展。
(四)华中市场
湖北市场,得益于经济的稳健发展,2018年湖北中央空调市场同比2017年有所增长。其中,工装项目发展火热,刺激了中央空调市场的提升。2018年湖北省重点发展商贸、金融服务、交通建设、新能源、光电产业、先进制造等产业,这些细分领域的工程项目开始增多,其中民营资本的活跃为各品牌带来了非常多的市场机遇。此外,三四级市场基础设施建设力度加大,将为二三级城市持续释放市场容量。在整体房地产宏观调控下,湖北新房成交量下跌明显,导致家装零售市场有所下滑。
湖南市场,2018年,湖南经济增长的主要着力点放在提高发展质量和效益上来。主要市场集中在长株潭区域,并向周边辐射扩散。受限于经济形势,湖南中央空调增速相对缓慢。家装零售方面,受政府宏观调控影响,房地产捂盘或者推迟开盘,导致改善型购房减少,影响了零售市场的发展。而在刚需房的刺激下,品牌之间竞争激烈。值得一提的是,随着产业内迁,以电子、高新材料、太阳能等工业厂房在湖南地区渐渐增多,一定程度上为湖南中央空调市场拓展了一些容量。
河南市场,2018年河南中央空调市场表现稳健,与全国的总体趋势相比增长明显偏高。其中,地产项目成为河南市场主要增长通道。河南的房地产市场增长主要来自于两方面:一是地产配套数量有所增长,二是零售市场表现较为稳健。房地产市场的推动,刺激了多联机厂家的销量增长,为河南市场的发展提供了动力。此外,河南工程项目市场却不容乐观,项目滞后、付款条件差、价格竞争激烈等成为河南工程市场的发展常态。公建及中小项目减少影响整个工程市场的走势,导致了河南地级市场增长明显乏力。
(五)西南市场
四川市场,2018年仍然保持了稳定的增长。作为我国西南大省,四川中央空调市场受到行业人士的普遍关注,市场竞争较为激烈。2018年四川省房地产家装配套项目没有较大的增长。但在公建领域,2018年是四川省地铁建设高峰期的一年,力争实现城市轨道交通建设总里程780 km以上,除商建、医疗教育项目之外,四川项目主要就集中在政府公建中的城市轨道交通建设。此外,二三级市场保持了不错的发展态势,绵阳、德阳、宜宾、南充等城市增长明显,未来四川二三级市场的增长空间会进一步加大。
重庆市场,随着房地产市场的迅速崛起,以及汽车、电子、能源等行业的快速发展,重庆中央空调行业也迎来了黄金时期,市场占有率较去年有所增长。其中,医疗、教育等基础设施建设一直处于稳步推进状态,为中央空调市场带来了稳定的订单。在此基础上,改造项目也日益增多,一批旧的政府办公大楼的中央空调设备都要进行升级改造,带动了中央空调市场的发展。延续了2017年房地产行业的快速发展,消费者对家用中央空调的认知度不断提升,加速了重庆家装零售市场的发展。
云贵市场,2018年表现相当稳健。尤其是公建项目市场的活跃,带动了云贵市场的发展。2018年以来,云贵市场尤其是贵州区域基础设施建设呈现爆发增长的态势,在政府办公楼、法院、医院、学校等项目投资上表现稳定,带动了中央空调市场的发展。另外,宜居的环境和旅游业的发展,也为当地工装项目注入了强心剂,大型商业综合体、购物广场、数据中心等项目刺激着中央空调销量的提升。
(六)西北市场
西北市场,包括了陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆5个省份。2018年西北市场的表现不容乐观,不论是公建项目数量及规模,还是房地产项目都有不同程度的下滑。受到机构调整改革以及环保政策的影响,公建项目较2017年相比有所下滑。由于政府资金压力等问题,煤改电在西北市场推进缓慢。民间投资不强,项目总包、PPP项目比例明显上升,这都影响了中央空调的市场表现。房地产市场方面,受区域差异的影响,陕西和甘肃房地产精装配套上涨速度较快,带动了高端品牌的销量提升,刺激了市场需求的发展。
(七)东北市场
东北市场,包括黑龙江、吉林、辽宁3个省份。受制于经济环境的影响,东北市场虽然地域辽阔,但是其对于中央空调的需求量并不是很大,总体占有率较2017年略有下滑。不过,“忧”中有“喜”的是,“煤改电”为市场带来了新鲜活力。东北地区目前正在积极推进工业余热供暖以及城市污染防治,“煤改电”政策将推动市场发展。此外,作为老工业基地,节能改造项目是东北地区中央空调行业未来的主战场。目前不少厂家也开始在房地产家装零售市场投入市场资源,希望未来能有一定的发展空间。