2013年多联机产品市场容量达到241.2亿元，同比2012年增长16.8%，2013年多联机产品容量再次上升到一个高峰。《中央空调市场》认为，2013年多联机产品市场之所以大幅度上升，在于以下几个原因：（1）家装市场持续发力。延续了2012年的强劲势头，家装市场如今已经成为兵家必夺之地，厂家和经销商趋之若鹜，专卖店开设如雨后春笋般涌现；（2）小多联产品销售猛增。得益于房地产市场的火爆，2013年小多联产品销售增加，如松下、海信日立、美的、大金、格力、海尔等品牌占领主要市场；（3）一线城市复苏，二三线城市增长。相较于2012年一线城市市场的下滑，尤其在江浙沪区域，2013年有着明显的回暖复苏，二三线城市及中西部地区增长潜力巨大；（4）众多品牌加强市场推广。自2012年开始，市场逐步进入不少多联机品牌，2013年一些品牌加大宣传力度，这对于引导用户的消费观念和选择起到一定的作用（图15、图16）。

图15  2011-2013年多联机市场销售量对比

图16  2011-2013年多联机各大区域市场占有率分布

　　总体而言，2013年多联机产品市场呈现出以下几个鲜明的特征：

　　（1）多个厂家推出新品，竞争加剧。细数2013年诞生的多联机新产品，足有10余款之多，同时2013年也是最热闹的一年。如天加TIMS、奥克斯ARVⅢ、富士通将军JII-M、美的MDVX、格力GMV5S、大金VRVX、三星DVM S WATER、LG multiv 4、海尔MX7-UP、日立S-PRO、三菱重工海尔KX6-1、春兰变频多联机、国祥变频多联机等，另外东芝针对中国市场即将推出SMMS-c系列多联机。随着进入品牌的不断加入，多联机组市场竞争在不断加剧。

　　（2）IPLV之明争暗战。2013年称得上“IPLV战役”之年，一年一度的中国制冷展将这场战役诠释得淋漓尽致。越来越多的品牌将IPLV值跨入“6.0”时代、“7.0”时代，这一数值远远超过国家一级能效标准3.6。但是随着APF新能效标准的诞生，IPLV在2013年闹出的一连串事件，可能成为暖通行业最后的狂欢。在未来1～2年之内，IPLV将非常有可能逐步退出行业人士的视线。

　　（3）国产品牌增长迅速，家装市场成未来潜力股。2013年对于多联机的国产品牌而言，仍然是强势前进的一年。格力、美的、海尔3大品牌引领多联机国产品牌向日系品牌发起冲击，此外，志高、奥克斯、TCL等均在2013年中标几个千万元级的多联机市场订单，大大增强了国产品牌的信心和底气。通过借助整合家用渠道，国产品牌将渠道延伸至市、县、镇等地区，首先从信息来源上远远优于其他系别品牌，其次从渠道的数量和深度、价格优势都令其他系别品牌望其项背。而且在家装市场领域，国产品牌也将成为一支重要的生力军。

　　（4）个别地区高端市场需求减少。随着房地产市场的管控政策颁布以来，2013年相比2012年多联机在个别地区高端市场的应用项目大幅度减少，尤其是在个别地区二三线城市表现尤为严重，如一些精装修楼盘开发商在某些二三线城市纷纷改成毛坯。缘于一线城市强大的经济综合实力，高端市场需求在这些地方下滑不是非常的明显，远比二三线城市好上很多。

　　（5）多联机发力政府采购项目。2013年，在政府采购中多联机项目越来越多，占中央空调采购比重已经超过80%。而政府采购项目近年来一直保持快速增长的势头，随着多联机项目在政府采购中占比的不断提高，多联机产品也从政府采购项目中获得了更大的增长。如2013年4月，相继出现了福建省莆田市市政广场南片区A楼、B楼冷媒系统空调采购、浙江义乌农村商业银行股份有限公司金融商务综合用房项目2个千万元项目。

　　（6）战略合作领跑2013年。战略合作对于多联机厂家而言，有着特殊的意义，尤其在房地产领域。2013年中出现不少的合作案例，如三菱电机与复地集团；海尔集团与阿里巴巴集团；格力电器与武汉市政府；海信日立与中城联盟；特灵空调与卓越集团；美的中央空调与中海集团、莱蒙国际、莱茵达集团、三众房产、龙光地产、三盛地产、珠光地产；海信家用中央空调与中国航天；海尔中央空调与绿城集团；大金与新疆华春投资集团。

　　在产品方面，变频化的趋势更加明显，不过数码多联也在2013年发生一些悄悄地变化。对比得出，数码涡旋产品在2013年多联机产品占比仅有5.8%，为近3年市场最低占比，这要比2012年的7.5%下滑近1.7个百分点，也再次说明数码涡旋产品逐步失宠而被市场边缘化。尽管欧美、韩系、国产品牌并没有完全抛弃数码涡旋产品，但是他们花在变频产品上的精力远大于数码涡旋产品，我们在市场上也难寻推广数码涡旋产品的身影。曾经作为数码涡旋产品的“拥趸”三星，从2012年开始大肆推广变频多联产品，数码涡旋产品在夹缝中举步维艰。从变频产品来看，如今变频空调已成为市场主流，众厂家对于变频技术和产品推广不遗余力，变频多联产品似乎已经成为一种万能机型。包括厂家、经销商、设计院、媒体等都在为变频产品保驾护航，向甲方用户推荐。在以日系品牌为首的变频系，已经在中国市场站稳了脚跟，国产品牌、欧美品牌、韩系品牌也紧跟步伐，将变频产品作为重中之重。因此，在未来的市场竞争中，变频多联机组将会成为检验厂家产品质量和美誉度的试金石，同时也成为未来市场的主力增长点。

　　在区域方面，除华北市场、华南市场、东北市场出现小幅度下滑以外，其他区域市场全线增长。华东区域市场占比46.6%，相比2012年的45.2%再次提升，无疑成为权重市场。华北、华南区域虽然2013年有小幅度下滑，但是市场占比均超过15%，成为第二大区域市场。从区域上来看，华东、华北、华南市场占比近80%，成为多联机产品的主力市场区域，这也是源于区域经济发达的程度。

　　1 数码多联机市场分析

　　2013年，数码多联机市场容量为14亿元，但是同比2012年仍然下滑明显。虽然数码涡旋产品近几年来遭受不少来自行业的抨击和挤压，但是该产品在2013年仍然有不少亮点。

　　《中央空调市场》认为，2013年数码涡旋产品市场呈现出以下几个特点：

　　（1）美的等品牌悄悄发力。2013年7月18日，美的中央空调联手艾默生公司在顺德华美达国际大酒店“秘密”举办了一场针对数码涡旋多联机产品的推介会。据悉，此后美的中央空调全国多个区域秘密举办数码涡旋产品推介会，美的中央空调之所以没有大张旗鼓的宣传和推广数码机产品，主要一点原因在于美的将此产品作为一种对核心客户产品的独家支持，避免内部竞争。

　　（2）主流品牌推广乏力。目前来看，除了一年一度的“艾默生杯数码涡旋产品设计大赛”而言，行业内对于数码涡旋产品的推广不多。虽然数码涡旋有着优秀的产品性能，但是与变频多联“众人拾柴火焰高”的火热程度相比，数码涡旋产品逐步被众多品牌抛弃，况且数码涡旋产品新进的品牌少之又少，曾经在数码涡旋产品占比最高的三星，逐步转向变频领域去了。

　　（3）沦为一种补充产品，不受重视。数码涡旋产品进入中国市场已有10年之久，随着产品更新换代，数码涡旋产品的替代品增多起来。与数码涡旋机组冷量范围重叠的产品类型较多，替代品的竞争是数码涡旋机组发展的一块绊脚石，传统的螺杆机组、价格优势明显的模块机组，都发展形成了较为成熟的市场操作模式和规模，相比之下，稚嫩的数码机产品竞争“弱势”凸显的越加明显。因此，在很多时候，数码机就成为一种甲方用户特殊需求定制的产物（图17、图18）。

图17  2011-2013年数码涡旋多联机市场销售量对比

图18  2013年数码涡旋多联机主要品牌市场占有率对比

　　2 变频多联机市场

　　2013年，变频多联机市场容量达到227.2亿元，较2012年增长36.27亿元，增幅为19%。纵观2013年变频多联机市场，彻底地从2012年的低谷中走出来，变频多联机的强势表现也为整体市场容量提升作出巨大的贡献。此外，从变频多联机的厂家数量来看，目前已经到达历史的高点，大大小小的变频多联机品牌足有几十家之众。

　　从品牌格局分析，日系品牌仍然是市场主流。大金一反2012年的市场颓势，市场占有率维持在32.5%，2013年销量增长明显，霸主地位无可撼动，在家装领域一枝独秀。海信日立2012年以前主攻方向在工装项目，经过近2年的市场积累和沉淀，在家装领域抢占不少市场份额。随着东芝下沙工厂的奠基，东芝中国化的脚步逐渐加速度，这对于家装市场又是一记重炮袭击。三菱电机、三菱重工2013年均取得一定幅度的增长，表现出众。此外，三菱重工海尔也在整体市场上升的情况之下，销售成绩有所提升。国产品牌方面，美的、格力、海尔取得不错增长，其中海尔的市场占有率从2012年的3.4%提升至2013年的4.4%，增长幅度显而易见，格力市场占有率也比2012年提升明显。同样，国产品牌如奥克斯、志高、TCL等在多联机市场占比也在逐渐加大。韩系品牌方面，三星2013年变频多联机领域中收获丰满，销售额远远超越数码涡旋产品，而且在全国中标多个大型多联机样板工程，成为产品成功转型的典范之一。LG也在2013年推出多款针对家装市场的变频多联机产品，2013年呈现小幅度增长。另外，在欧美系品牌方面，江森自控约克和开利表现最为突出，变频多联机销量比2012年有较大突破，其中开利在多个房地产项目应用变频多联机产品。

　　从渠道角度分析，2013年有一个显著的特点：不少工程商逐步接触家装市场，这也是缘于家装市场销售火爆，利润增长点较大。同时，多联机厂家并没有延缓开设中央空调专卖店的步伐。格力中央空调大型综合体验店在全国拉开铺点的序幕；海信日立继续针对家装市场扩展专卖店的数量；东芝继续下沉渠道市场，在三四线城市开始铺设TCS专卖店；三星在上海的首家大型客户体验中心落地；奥克斯在江西试水中央空调专卖店。专卖店这种形式已经成为进军家用中央空调市场的一个标志之一，但是由于各地经济条件不一、消费观念不同以及厂家与经销商的协作顺利与否，专卖店所能带来的销售效果都各不相同。《中央空调市场》认为，未来中央空调专卖店的脚步不会停止，但是家装市场不景气之时，就是整合洗牌的时候（图19、图20）。

图19   2011-2013年变频多联机市场销售量对比

图20  2013年变频多联机主要品牌市场占有率对比