与以往表现相同的是,经济成熟程度是左右国内中央空调各区域市场发展的重要因素。2013年度,得益于房地产市场的火爆,各大区多联机、风管机产品的快速上量,带动了各地市场的全面繁荣。在华东市场上,以江苏、浙江、上海、安徽为代表的权重继续领跑全国,市场占有率依旧保持在38%以上;华南市场上,广东、福建市场同比2012年增幅明显;在华北市场上,内蒙古、北京、河北市场增幅明显,山东、天津、山西市场则没有达到行业增长的平均水平,市场占有率同比下滑;在华中、西北、西南市场中,四川、湖南、湖北市场占有率显著提升,东北市场的市场潜力则有待挖掘。总体而言,当前国内中央空调市场已经形成了相对稳定的区域格局(表1、表2、图7、图8)。
图7 2011-2013年度全国各大区域市场销售额占有率分布
以下对华东、华北、华南、华中、西南这几个大区市场做简要分析。
1 华东市场
2013年华东市场的整体销售额达到244亿元,市场占有率约为38.4%,同比2012年度213.5亿元的市场容量增加了30.5亿元,而市场占有率却下滑了0.1%,这表明华东市场已经从急速增长转变为稳步增长的态势(图8)。
图8 2011-2013年度华东各区域市场销量分布
2013年,江苏省中央空调市场容量为88亿元,同比2012年度76亿元的市场容量增加了12亿元。在此中,多联机与单元机市场上量最为明显,这首先得益于房地产市场的影响。其次,亚洲青年奥运会的召开以及世界青年奥运会的即将召开给南京市场带来了商机。据初步统计,仅世界青年奥运会项目增加容量近3.5亿元。另外,苏北、苏中区域项目多于往年,市场增长幅度超预期。
浙江市场是华东区域增幅最大的市场。2013年度,浙江市场容量达到79亿元,同比2012年度67亿元,增幅接近18%。浙江市场的增长主要有3点:(1)家装市场火爆;(2)民营经济回暖;(3)改造项目及诸如医疗、文教等公建项目增加。
上海市场容量达到了58亿元,同比2012年度增加了4亿元。2013年,上海市场除了一些基础公建项目和改造项目外,市区的大项目不多。上海市场的增长点首先在于家装零售方面,其中大金家装零售首次超过5亿元,达到5.3亿元;东芝TCS销量也出现了翻番;三菱电机、三菱重工等日系品牌在家装上均有不菲的收获。另外,上海嘉定、青浦等外围市场表现出众。
连续几年增长的安徽市场2013年表现差强人意。2013年,安徽市场容量为19亿元,比2012年16.5亿元增加2.5亿元,同比增长15.2%,略高于行业年度14.6%的幅度。
2 华北市场
2013年,华北市场的整体销售额为121亿元,同比2012年114亿元增长7亿元,市场占有率约为19%,同比2012年提高6.1%,整体市场占有率下滑1.5%。相对于2013年“空调大年”来说,华北市场的表现是不给力的。从图9中可见,2013年除北京、河北有明显的增长外,山西有微弱的增长,而天津、山东这样的权重市场与去年相比几乎没有变化(图9)。
图9 2011-2013年度华北各区域市场销量分布
2013年,北京市场的总体容量为41亿元,同比2012年37亿元增加4亿元,增幅近11%。由于北京市场受政策影响比较直接,所以2013年政府公建项目略显萎缩,不过北京周边等郊县地区的新建和改造项目有所增加,为市场的增长提供了新的动力。
天津市场2013年容量为18亿元,与2012年持平。天津市场止步不前主要原因在于天津产业结构不明显,支柱产业不明晰,大项目减少等。另外,天津区域面积小,结构比较简单。
2013年,经济大省山东市场的表现也不理想,市场容量为33亿元,与2012年度容量相当。主要原因在于山东家装市场增长乏力。2013年,以往以水机为主的河北市场发生了根本性变化,在美的、格力、海尔等品牌的积极运作下,多联机有了大幅提升,主要表现在河北石家庄及靠近北京的区县家装市场开始发力。内蒙古作为华北市场的组成部分,2013年的整体市场表现值得肯定。山西市场容量与2012年相当,主要原因在于煤炭产业跌落,经济不景气,引起的连锁反应。
3 华南市场
2013年,整个华南中央空调市场容量达到123亿元,同比2012年的103亿元增加了20亿元,市场占有率为19.4%,市场占有率增长0.8%(图10)。
图10 2011-2013年度华南各区域市场销量分布
在广东市场上,广州、深圳等一线城市出台的限购政策对家装及房地产配套市场有一定的影响,但是粤西、粤北等地区的中央空调市场增幅明显。原本基数较小的海南市场房地产项目量价齐升,带动了中央空调市场容量的水涨船高。2013年,福建市场再次焕发活力,主要原因是,福建大宗采购项目及家装市场的突起。另外,以福州、泉州为主的闽中、北市场稳步提升。2013年,江西市场容量约为14亿元,成为增长幅度最大的市场之一,主要原因有3点:(1)地铁、医院、行政中心等公建项目的带动;(2)新区及二三级市场增长明显;(3)餐饮娱乐等中小型项目带动了风管机及小型多联机的增长。广西市场因其地理位置毗邻广东,受广东市场辐射影响明显,国产品牌占有率极高。
4 华中市场
2013年,整个华中中央空调市场容量达到59亿元,同比2012年的51亿元增加了8亿元,市场占有率为9.3%,市场占有率增长0.11%(图11)。
图11 2011-2013年度华中各区域市场销量分布
2013年,湖南市场容量约为19亿元,同比2012年增加2.5亿元,主要有3点:(1)家装市场上量明显,格力、美的、海信日立等品牌均表现出强劲的增长势头;(2)湖南高端楼盘配套尚未形成气候,家用中央空调配套初现端倪;(3)二三线市场有起色,但消费观念还需引导。
湖北是华中最大的市场,其基数较大。2013年,湖北中央空调市场容量与2012年基本持平,主要存在3个方面问题:(1)有效需求不足,新开工项目的增加明显不足,支撑作用在下降;(2)产能过剩,主要集中在化肥、钢铁、有色和纺织等行业,这些行业产品处于过度竞争状态。(3)投资资金到位不足,民营经济经营困难仍然较大,仍然没有摆脱困境。
2013年,河南市场表现不错,市场容量同比2012年增加3.5亿元,市场主要有2个特点:(1)高铁经济拉动沿线经济增长,相对应的房地产市场增长明显,推动了中央空调行业的发展;(2)商业地产项目低迷,但餐饮、娱乐等中小项目增加明显。
5 西南市场
近年来,随着国家中西部开发战略实施,四川、重庆、云南、贵州工业化进程加速、各地关注民生的重点项目增多,以及房地产业的升温,使西南中央空调市场容量扩大,也更加集中。2013年,西南市场容量达到50亿元,同比2012年增加10.5亿元,增长率达到26.6%(图12)。
图12 2011-2013年度西南各区域市场销量分布