煤改“盛宴”，空气能分羹几何？（上篇）

近期，“煤改电”、“煤改气”无疑是北方采暖市场最热的话题。根据此前《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》，到2017年，京津冀及周边地区将全面淘汰燃煤小锅炉，并实施清洁能源替代。随着实施细则时间的临近，京津冀等地纷纷“亮出”自己的政策大招和采取相应落实行动，全面推动“煤改电”、“煤改气”。

据专家估计，京津冀三地全面实现“煤改电”、“煤改气”工程，预计将创造上千亿元的投资需求。面对千亿元蛋糕中的蓄热式电锅炉、蓄热式电暖器、天然气、光能、地源热泵、空气能热泵等诸多产品将如何分享？呼声高涨的空气源热泵产品扮演着怎样的角色？

多方推动，“煤改气”进程缓慢

一直以来，经济性是制约“煤改气”市场发展的关键因素，长期以来天然气成本高企，使得“煤改气”进程缓慢。不过，近几年来，京津冀地区在政策推动、价格下降等因素下，使用天然气的终端用户企业的积极性有所上升，进一步推动了“煤改气”的进程。虽然近几年京津冀“煤改气”都取得了一定成果，但是进程不一，效果并不太理想。

具体表现为以下5个方面：

（1）对工业“煤改气”确定时间表，量化进程。从京津冀地区“煤改气”有关政策内容来看，2015年以来的出台政策较之前更趋于具体推进时间表和量化“煤改气”进程，可见政府部门态度更加坚定。据了解，京津冀地区在政府政策推动、天然气价格有所下降等因素下，提高了企业使用天然气的积极性，或将在更多的企业中间进一步推动“煤改气”进程。

（2）整改措施落实尚有难度，市（县）及小城镇尤其明显。京津冀地区“煤改气”的整改难度还很大，主要是在一些市（县）和小城镇，独立单元，财力有限，产业集聚性差，公共基础设施和共用工程少，有的地方一家企业，整改投入难以承担。

（3）气化程度不一，问题尚存。“煤改气”面临的最为明显的困难不仅仅是天然气价格高于煤炭，还与天然气气源保障问题及政策落地不明朗，政府补贴末端到位率低等原因有关。据了解，目前主要城市天然气管道铺设已经相对比较完善，但是对于部分偏远地区、以及工商企业相对分散地区，考虑到管道铺设成本和未来经济效益等因素，部分地区还未到位。

（4）价格与气源保证仍然是制约发展的主要因素。可喜的是，2015年4月1日，天然气价格并轨，这在燃料成本上利好天然气终端企业，将在一定程度上推进京津冀地区“煤改气”进程。

（5）补贴政策支持力度难以完全到位。从目前的情况来看，中央财政补贴和地方财政支持力度不一、政策落地不明朗，末端到位率低，这也在一定程度上影响了燃煤锅炉进行“煤改气”的推广进度。

优点突出，壁挂炉广受青睐

值得一提的是，尽管“煤改气”进程缓慢，但是在“煤改气”工程推进过程中，壁挂炉产品颇为受益。据悉，目前，京津冀不少区域对壁挂炉产品进行了惠民补贴。而随着各地区自采暖补贴政策的逐步落实，燃气壁挂炉市场培育将加快，自采暖行业发展前景大好,如2014年起北京市就开设了多个补贴点对壁挂炉用户进行采暖季补贴。

在市场方面，京津冀壁挂炉市场容量在24万台／套左右（图1）。其中，北京市场的整体容量在11万台／套左右。如今，北京取缔使用二级壁挂炉补贴政策，这对北京的壁挂炉市场进行了一次洗牌，淘汰了一大部分中小品牌在北京地区的生存空间。值得一提的是，由于四环以内的城市建设相对完善，可供新建的房地产楼盘开发较少，且市政热力配套的完善，因此北京的壁挂炉的项目有95%集中在五环外。

目前，河北已经执行“煤改气”工程的地区有保定、沧州、邢台和邯郸，仅这四城“煤改气”工程便已带来巨大的壁挂炉销量。按照“改造政府补贴、不足用户补齐”的原则，对实施“煤改气”的燃煤用户购买燃气壁挂炉进行补贴，每户补贴3 000元，其中300元由区（县）财政承担；燃气管网初装费（2 600元）、灶具、暖气片等费用由用户承担。对于低保用户，由区（县）政府负责，在以上补贴政策的基础上，再予以照顾。

天津的壁挂炉市场一直不温不火，整体市场发展进程缓慢。整个天津市场的容量在1万台左右。主要因天津市的城市布局相对完善，集中供暖设施齐全。另外，天津老城区的改造现如今仍以电采暖为主。

在品牌方面，北京壁挂炉市场的品牌格局依然是以多寡头的局面呈现（图２）。例如，汇通品牌壁挂炉在北京市场一直以来保持领先的市场地位，销量一直保持每年的4万台壁挂炉，占据了整个北京壁挂炉市场近40%份额。与之发展类似的如海顿品牌在北京市场上以工程为主，市场年销售保持在1万台的规模。另外，德国威能、博世、小松鼠、万和、万家乐、法罗力等品牌在当地保持几千台的水平，市场较为稳定。

笔者认为，壁挂炉产品除了国家政策补贴的利好因素外，还有另外两点利因：一方面，房地产开发过程中燃气属于必须安装的管路，如果安装壁挂炉能够实现统一管理；另一方面，现阶段集中供暖已经无法完全满足消费者的需求，尤其是在冬季前后的一段时间，而壁挂炉能够很好地解决这一问题。不过，目前京津冀壁挂炉市场环境相对紊乱，竞争过于激烈，另外品牌的代理商也不稳定，市场还将有一个持续净化的过程。
（未完待续……）