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V观暖通丨4000亿欧元商机,谁能抢先收割欧洲热泵市场红利?

来源:V客暖通网 作者:V客暖通网

2022-11-15 10:20:00

能源危机背景下,欧洲各国纷纷开始加速推进能源转型,普及高能效清洁的采暖设备。与散煤、燃气等传统采暖方式相比,热泵在能效比与环保等维度优势明显,在政策补贴支持下,加之传统能源价格飙涨,热泵经济性大幅提升,逐渐成为消费者广泛关注的冬季采暖方案。

据专业报告统计,2022年1~8月,国内空气源热泵出口额累计同比增长63.7%。可以发现,海外市场对于热泵的需求巨大,为我国空气能企业的发展创造了巨大优势。

热泵市场在欧洲处于爆发阶段

长期以来,欧洲能源消费结构主要以化石燃料为主,并且家庭采暖高度依赖天然气,每年的锅炉市场容量达七百万台。同时,欧洲天然气资源匮乏,对俄罗斯依存度高。俄乌冲突以来,俄罗斯大幅削减对欧天然气出口,导致欧洲能源价格飙涨,加之夏天高温干旱对欧洲水力、核能及光伏发电造成负面影响,冬季家庭采暖问题逐渐严峻,因此欧洲各国开始积极寻求替代方案,热泵凭借节能舒适优势成为最佳替代选择方案。借此次能源危机,也有望促成欧洲采暖市场加速热泵技术的推广,实现跨越式发展。

来源:中信证券

相关机构测算,未来欧洲市场户用热泵市场空间将达到3773万台,叠加商业、工业用热泵需求,预计未来欧洲热泵的长期市场需求量将超过4000万台,市场规模将超过4000亿欧元。未来五年欧洲热泵市场有望实现约18%的年复合增长,市场还有数倍增长空间。如此庞大的规模,不仅对于欧洲本土企业,对国内企业的空气能也有着很大的推动力。

不同于锅炉,热泵产品技术复杂价格高昂,因而,能源替换替换高度依赖补贴政策。当前,欧洲主要国家针对新能源或者节能产品、气化产品包括热泵产品,都有相应的补贴政策,力度大且持续性强。以意大利举例,2021年对热泵产品的补贴力度是110%。也就是说,当地居民若想把传统的天然气壁挂炉换成热泵,基本不用花钱。相关人士认为,这种补贴政策不断加码,将具有很长的持续性。除户式热泵的补贴外,商业热泵和工业热泵的相关政策也在持续推出。所以,可以明确,未来欧洲市场对热泵需求持续提升,国内出口企业有望持续受益

国内空气源热泵出口强劲增长

2021年,国内热泵企业已经开始相继增加产能和供应链的需求,但欧洲市场的发展大大超过了预期。据了解,中国热泵出口目的地主要是意大利、澳大利亚、西班牙等国家。1~8月,意大利出口销售增长幅度高达181%。而国产品牌之所以能够取得如此高的份额,也源于中国企业在产能和供应链方面有着准备充足以及在市场反应速度远远快于欧洲本土企业,使得国内企业的空气源热泵出口销量猛增。

归根结底,我们可以发现,欧洲热泵需求高涨的同时,一部分也是由当地产能短缺造成。一套完整的采暖热泵由外机、内机、末端三大部分以及很多小部分组成,系统复杂且零部件众多。总得得出,主要有三大原因限制了热泵的发展,一是主机产能不足;二是欧洲主流的关键零部件产能有限,一时无法适应爆发的订单;三是欧洲当地安装工的限制,热泵产品是一个融合性跨界的产品,安装比较负责,欧洲本地没有足够多熟练的安装工。种种因素下,为国内企业创造了增长优势。

V客暖通网了解到,截止2022年7月,美的热泵出口整体额度增长了215%,出口规模位居中国热泵行业前列。与此同时,为提高交付周期,减少关税、海运费用等诸多不确定因素,美的楼宇科技正在欧洲投资新建热泵生产研发基地,新基地落子意大利,分两期建设。其中第一期投资总额达6000万欧元,预计2024年第二季度投产。当前,美的在顺德、合肥有两个基地在生产家用热泵与商用热泵产品,欧洲生产基地一期投产后,美的热泵产能将达到百万台级别。除美的外,格力、海尔、万和电器、日出东方、申菱环境、汉钟等品牌出口订单也大幅增长,享受行业高速成长的红利。

与此同时,欧洲市场相继公布了本地跟热泵相关的产能和研发投资,金额达40亿欧元。这一部分的投资预计会在2024年-2025年逐步得到体现,也就意味着,从2024年下半年开始,欧洲本地制造的产能就会开始供应,随着供应的增加,就不再出现以产定销的状态,这种局面也会大大被改变。

行业人士预测,随着本地产能的增加,市场的增长格局会发生变化,但热泵整体增长的趋势不会改变,市场也会回归正常的市场状态。行业人士预估,当前,热泵产能是欧洲市场的核心竞争力。2025年市场分层后,会出现新的市场。产品力会替代产能成为市场最重要的竞争因素,包括产品的性能、外观、优势等。因此,国内热泵头部品牌也在研发新产品上市,以新产品、新技术的应用来应对市场分层后的竞争力。

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