曲折前行，用它来形容2018年中央空调行业的发展，应该是再贴切不过了。据《机电信息–中央空调市场》监测的数据显示，2018年中国中央空调市场总体销量成功突破千亿元大关，创造新的历史记录！但喜中有忧，较2017年同期相比，2018年中央空调市场增幅仅为5.85%，增长缓慢、利润降低、洗牌加速、前景不明，这些已经成为困扰行业人士做出决策的重要难点。

图1  2016—2018年度中央空调市场走势

如果细数近5年中央空调行业的发展，从2014年增长11.9%、2015年下滑10.1%、2016年增长10.9%、2017年增长19.6%到2018年增长5.85%，可以发现，中央空调行业的发展逐渐趋于理性和平稳。

近几年来，中央空调行业实现了快速增长，品牌销量自然也水涨船高，市场格局已经趋于稳定。但是2018年整个市场低迷，尤其是家装零售市场发展缓慢，对整个市场格局产生了或多或少的影响。据《机电信息–中央空调市场》监测的50大市场主流品牌来看，国产系品牌依旧引领着行业快速发展，市场占有率已经超过45%，形成了以美的、格力、海尔、天加四大品牌为主导的格局。另外，以大金、日立、东芝为首的日系品牌稳定发展，市场占有率依旧增长，尤其在精装修配套领域上拥有着相当高的市场地位和影响力。由于整个市场大项目有所减少，冷水机组市场表现不佳，欧美品牌也在积极调整，因此市场占有率保持稳定。

图2 2016—2018年3大阵营品牌占有率对比

值得一提的是，2018年中国中央空调行业“十强”品牌的市场占有率之和再创新高，超过75%，它们依次分别为：美的、格力、大金、日立、海尔、麦克维尔、东芝、江森自控约克、天加、开利。可以预见，未来市场上的品牌集中度将会越来越高，强者恒强、弱者愈弱的现象更加明显。

图3  2018年中国中央空调市场主要品牌占有率分布

国产系品牌方面，以美的、格力、海尔为首的国产品牌市场影响力持续高涨，市场规模不断扩大。究其原因，它们凭借强大的渠道网络和品牌知名度在三四线市场人气极旺，获得不错的发展，持续引领行业潮流。海尔在磁悬浮领域深耕多年得到了业内一致好评，因此销量实现爆发式增长，市场占有率也跻身国内前五。此外，天加、海信、志高、奥克斯等品牌加大了市场投入力度，市场增幅较为明显。其他国产品牌方面，浙江国祥、盾安、申菱、雅士、TCL、东元、长虹、苏净空调、科龙、希望深蓝、必信、思科等品牌也都有着较为不错的市场表现。

日韩系品牌方面，大金、日立、东芝“前三甲”一直引领市场风向，大金依旧是市场的领头羊，日立、东芝紧随其后，与其他日系品牌渐渐拉开了一定的差距。值得一提的是，由于精装修配套的兴起，国内知名地产商在高端楼盘配套的选择大多是大金、日立、东芝等品牌，因此房地产配套板块成为一个重要的增长点。其他品牌方面，三菱重工海尔搬迁至新厂区后，取得不错的增长；三菱重工则稳步推进开店步伐，以及加强在区域能源市场的战略布局，市场占有率保持稳定；江森自控日立万宝在工业领域持续深耕，亦有不错的发展。此外，像富士通、三星、LG、松下、荏原、三菱电机等日韩系品牌也都取得了不错的市场成绩。

图4  2018年国内中央空调品牌销售金额分布

欧美系品牌方面，传统美系“五大品牌”——江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什在冷水机组市场上优势明显。虽然整个水机市场项目同比2017年有所降低，但五大品牌在大型项目中的斩获并未减少，因此市场占有率基本保持稳定。值得一提的是，经过多年的沉淀积累，麦克维尔在小机方面增长迅猛，成为欧美系品牌转型发展的典范，而江森自控约克、特灵等也在逐渐布局小机市场，未来必定实现一个爆发式增长。其他品牌方面，EK、克莱门特、博世、西屋康达、美意、克来沃等均在积极地加大力度开拓市场，市场影响力都有着较大的提升。

值得一提的是，从近两年的品牌阵营来看，国产品牌阵营的市场占有率基本上呈逐年提升的态势，2018年占有率增至45.7%。可见“国进外退”已成为行业发展的一种趋势。这一格局的发展变化，与美的、格力、海尔为首的国产“三驾马车”在市场上的不断提升紧密相关。随着国产系品牌的不断加压，日韩系及欧美系必定会不断加大投入，市场必将迎来一个创新的高潮。

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