近期影响有色金属板块的主要因素包括供给端改革、行业限产保价、美联储加息预期等,其中供给端改革的力度及程度、下游需求恢复成为有色金属价格的能否进入上升轨道的中长期因素。目前来看,根据跟踪情况,国内大规模去产能还未展开,右侧交易机会可能还需进一步等待。而下游需求确定、依势转型的加工类企业更容易兑现业绩,如转型升级中的铝加工企业,可关注近期下跌行情中错杀的稳增长低估值个股,如利源精制、亚太科技,铜加工企业可关注走环保、高性能路线的博威合金(目前停牌)及进军新材料产业、具有军工概念的楚江新材。小金属方面,长期可关注粘结钕铁硼材料对铁氧体的替代作用。随着汽车电子自动化程度的提高和对节能高效的要求,粘结钕铁硼在车电机中的用量逐渐增加,对传统汽车电机中的铁氧体具有替代性,可关注粘结钕铁硼龙头银河磁体。
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