特别说明
■ 本次调研数据，是集工厂总部、成都区域的工厂办事处、代理商、工程商、设计院等多方数据分析后得出的，对部分厂商的销售结果的统计可能有所偏差，欢迎业内批评指正；
■ 本次调研为本刊独立调研结果，整个调研过程未得到任何企业和个人的费用赞助；
■ 本次成都调研的品牌数据均由实地走访市场调研所得，品牌销售数据可能因项目金额划分不同而有所偏差；
■ 本次调研数据仅作为暖通中央空调行业内部参考资料，不用于任何商业用途，因此任何企业及个人利用本次调研及相关区域市场报告所进行的市场宣传行为，以及由此出现任何形式的纠纷与本刊无关；
■ 本报告作为行业内部交流资料，若有需求欢迎来电来函联系；
■ 在本次成都区域走访中，我们得到众多厂家、分公司、设计院、代理商和工程商的大力配合，在此表示衷心的感谢！
特别鸣谢
成都克来沃美的暖通设备销售有限公司
麦克维尔中央空调有限公司成都事务所
大金（中国）投资有限公司武汉分公司成都事务所
荏原冷热系统（中国）有限公司成都事务所
特灵空调系统（中国）有限公司
富士通将军中央空调（无锡）有限公司四川事务所
四川美亿制冷设备有限公司
四川鸿浩机电安装工程有限公司
四川实阳机电设备有限公司
绵阳众诺空调设备有限公司
成都，简称蓉，别称“蓉城”“锦城”，是四川省省会，副省级市，特大城市，西部战区机关驻地，国务院确定的国家重要高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽，是西部地区重要的中心城市。成都市下辖20个区县（县级市）和成都高新区、天府新区成都直管区，幅员面积14 335平方公里，常住人口1 633万人，2018年成都地区生产总值达15 342.77亿元，占整个四川省近一半份额。
综述
无论是历史悠久的巷尾，还是“新”潮澎湃的街头，成都到处透露着幸福、悠闲和安逸。这个以休闲、娱乐、消费著称的城市，人口红利带来的消费升级，曾给中央空调市场容量的提升贡献了不小的力量。从前几年的市场调研报告中可以发现，成都中央空调市场一直处于上升势头。长期以来，成都在整个四川中央空调市场占据了绝对的市场份额。
然而，近期市场环境却发生了些许的变化。随着成都城市基础建设逐渐完善、房地产政策趋严、周边城市建设的兴起等，成都中央空调市场增速明显放缓。据不完全统计，2019年上半年，成都中央空调市场同比下滑1.34%（见图1），其中零售市场下滑幅度高达7.68%（见图2）。
容量趋于饱和的零售市场，其下滑原因主要受到当地政府对房地产住宅限价政策影响，存量减少，增量市场收缩明显。不过，成都周边城市如绵阳、德阳、宜宾、南充、泸州等城市建设速度加快，房地产市场受政府限价政策不明显，城市居民消费促使家装市场增量提升。虽然这些城市建设起步晚，零售发展相对弱，整体市场容量不大，但是的确缓解了成都市场的家装环境压力。
与房地产市场相关的精装修政策的落实，给成都中央空调市场带来了明显的影响。首先是2020年成都新房精装修比例达到一定标准，当地毛坯房存量市场明显减少。无论是四川当地的开发商，还是全国类型的地产商都在加大对精装修的投入，房地产配套项目数量增长速度加快。不过，由于房地产商受资金状况影响，垫资现象频繁发生，导致整个中央空调精装修配套项目的实施进度缓慢，项目周期拉长。值得提及的是，成都针对楼盘定位不同采取不同的限价政策，对整个中央空调品牌在精装配套市场的有序竞争起到了一定的促进作用。
目前，成都公建项目数量减少明显，以学校、医院为代表的民生项目占整个公建项目市场份额较大。随着成都政府公建项目操作方式上的变化，政府项目大多采取总包方式进行操作。根据项目施工不同，一般该项目由总包方交由分包单位进行施工，这在很大程度上导致价格竞争激烈，低价获取项目现象较为普遍。在工业领域，钢铁、焦化、电子项目市场表现较为坚挺，且数量多、规模大。值得一提的是，政府提倡鼓励私人创业，带动了当地的创业热潮，以餐饮、娱乐、酒店等中小项目为主的市场表现较为活跃，这些中小项目的释放对项目市场起到了一定刺激作用。
未来，随着成都天府新区建设的持续落实，与之相关的配套项目如酒店、地产、综合体等项目将成为成都中央空调市场的重要增长点。此外，周边地级市场增长潜力大，也将释放一定的增长空间。地产、中小项目、电子企业厂房等项目也将会取得一定的增长，且以高消费著称的成都，可以预见酒店行业增长也将成为必然。
渠道层面，整个成都渠道市场格局十分稳定，各主流品牌均占有几家核心经销商资源。因品牌磨合、市场耕耘、资源整合等方面的原因，当地核心经销商对主要合作品牌的选择较为慎重，因此，渠道商在品牌的合作上没有太大的变动。从工程市场来看，虽然工程商大都以总包方式承接项目，市场竞争激烈，但是以工程为主的经销商大都在当地耕耘较久，所以公司整体业绩较为稳健。但是，零售市场表现却不尽如人意，对零售经销商造成了一定的影响。目前，成都中央空调市场上，单一产品类别的零售商少之又少，以舒适家居集成化发展是当前零售渠道市场的主要业务方式，这也是未来零售市场经销商的发展趋势。在专卖店方面，成都专业店投入成本高。据初步测算，100万元仅为专卖店开店成本的最低门槛。高门槛下，导致经销商以及品牌层面减小对成都城区市场专卖店的投入。不过，随着周边市场的发展，品牌专业店在周边城市的数量明显增多，对品牌渠道下沉有很好的带动作用。
在三大品牌阵营中，国产品牌在成都市场表现较为强势，占有率为59.50%（见图3）。在机型方面，多联机组以50.21%份额保持绝对优势（见图4）。以美的、格力为代表的国产品牌在成都中央空调市场占据重要份额，并位居市场前两位。其中，美的中央空调在成都市场表现卓著，增长率保持较高水平，尤其在地产配套上发力明显，金额达数亿元。而格力在渠道市场的拉力带动了整个销量保持在一定的范围；海尔在当地表现较为稳健，市场占有率保持在6.67%（见图5）。天加、盾安、浙江国祥、志高、奥克斯等品牌也均占有一定的市场份额。以大金、日立、东芝为代表的日韩品牌在成都市场表现活跃，当地的占有率达到23.5%。大金在零售市场依然保持领先地位，并在地产配套中频频中标，在日韩系品牌中取得领先位置。日立在成都地产配套项目中与其他品牌拉开较大的差距。此外，三星、富士通、荏原等品牌在保持既有优势领域的同时，也在积极寻找新的增长点。欧美品牌方面，麦克维尔经过长期积淀和渠道布局，持续领跑美系品牌，目前在当地已经拥有一批核心、稳定的渠道团队，并保持长期战略合作关系，成都地铁3、5、7号线以及龙湖、蓝光地产项目均是麦克维尔代表性项目。江森自控约克保持在高端酒店、工业领域的优势，但在原材料成本上升、市场提价后，损失了一定的市场份额。开利、特灵在市场上表现较为稳定。
厂商声音
理性经营，适当“瘦身”
——四川美亿制冷设备有限公司总经理 杨爱平
在经历了之前中央空调市场爆发式增长的态势后，杨爱平在面对当下整体下滑的行业环境时，显得非常理性。自2012年成立四川美亿制冷设备有限公司以来，2013年—2015年间实现了每年1 000多万元的销售增长，而今公司销售规模已过亿元，主要集中在大型工装项目以及房地产配套项目上。作为成都区域美的总代理商，杨爱平和他的美亿制冷一路走来的发展历程正是中央空调市场从爆发期逐渐回归理性的缩影。
2018年受全国中央空调市场增速放缓的波及，成都市场也受到一定的影响，市场压力较大，行业内的竞争进一步加剧，集中体现在以下几点。其一，市场上大项目的争夺进入白热化阶段，低价竞争，“价格战”愈演愈烈；其二，随着精装房政策在四川区域的进一步落实，中小经销商生存空间被进一步压缩，且渠道资源日益集中，家装项目以及地产配套项目等市场空间被挤压严重，甚至出现“一家独大”的局面；其三，精装房政策只是城市化进程中的一面，随着成都市场的发展，各基础设施以及综合体项目逐步成熟完善，政府公建项目的增长也随之减缓并逐渐趋于饱和。面对这些局面，杨爱平坦言：“现在的大形势已经变了，不像以前那样坐在那里就会有人自动找上门来，现在我们更需要的是发挥主观能动性，深度挖掘渠道关系，未来的分销商也在进行变革，适者生存，不好的可能就会被淘汰掉，压力会越来越大。”但也并非全部都是艰难险阻，相较于其他地区各品牌格局分配较为均衡，四川地区国产品牌集中度则更高，所占市场份额也较大，加之美的品牌提供的一系列政策支持和美亿制冷多年来的发展经验以及技术服务等作为保障，杨爱平仍对市场抱有较大的期望。美亿制冷目前针对工装项目仍有发力，大多在商业办公楼、教育机构、医疗建筑等领域，地产配套方面与成都龙湖地产签有1亿元左右的配套项目，三年左右供货。
市场的不景气并没有给杨爱平造成很大的影响，在谈及如何应对之后中央空调在四川区域的走向时，杨爱平提倡回归理性，冷静思考。“市场压力大家都有，关键在于我们如何去做。”他更是在公司内部提出“瘦身”战略，将原本涉及辅料加工等业务取消，以专业化的服务专注工程项目，加强从接待到谈判过程中每一处细节的处理。未来，杨爱平也将目光锁定到了成都市区以外的周边区域以及二三级市场的增长上，以求进一步提高工程自营能力，突破增长难点。
力求增长，质为前提
——四川鸿浩机电安装工程有限公司总经理 石华春
以机电工程为主的四川鸿浩在成都区域已走过15年的发展历程，现已是四川省建筑业协会安装分会的理事单位之一，并且获得“建筑机电安装工程专业承包壹级”“建筑装修装饰工程专业承包贰级”“电子与智能化工程专业承包贰级”“市政公用工程施工总承包叁级”等多项荣誉，企业连续多年产值居区域内前列。在中央空调方面，与格力、特灵等众多国内外知名品牌都有较好的合作，其中与美系品牌特灵的合作更是达10年以上，有着较为默契的配合度，且为其提供了成熟完善的技术支撑。大型工程中多以政府公建、医疗、教育、电子厂房等项目为主，2018年在中央空调市场整体环境不好的大背景下，仍实现了1亿元以上的销售额。在被问到2019年总体目标量的时候，作为国家一级注册建造师的石华春总经理对于市场有着自己的看法。
“2019上半年市场大环境基本延续了去年的颓势，我们就希望今年能够持平，力求增长，目前就增长趋势看来还可以。”石华春说道。多年的项目技术经验以及较为综合全面的安装体系是四川鸿浩的两大优势，在成都市场甚至四川区域内都有着一定的影响力，为其工程项目拓展增力不少。同时，石华春在面对合作品牌时，也尤为重视所选产品的质量，他认为只有保证了产品质量优良，项目工程的质量才能得到进一步保障。针对目前的市场情况，石华春坦言成都市场工程项目已趋于饱和，具体表现为城市综合体项目建设逐步减少，政府公建项目逐步完善，整体增速逐步放缓。
对于2019年下半年的市场走向以及未来四川区域的中央空调市场发展，石华春还是比较乐观。虽然省会城市成都体量有所萎缩，但进入市场早、经验丰富、市场口碑较好的四川鸿浩受此影响较小。另外，四川区域二三级市场也在稳步成长，城市规划建设进一步发展，工业厂房项目也在进一步增多，以成都为中央空调市场主要增量的局面相对而言已有所改观。据石华春介绍，四川鸿浩目前已在德阳、自贡等地区树立了一些医疗建筑以及教育机构等工程样板项目。未来，石华春将继续发挥工业项目优势，面向二三级市场综合体、政府投资项目等进一步发力，在保证产品质量与工程质量的前提下，力求突破。
做好自己的事
——四川实阳机电设备有限公司总经理 王 刚
实阳机电是四川暖通行业为数不多的一家资产规模上亿的机电公司，是大金、约克、麦克维尔、百诺肯、康妮蒂克、威能、博世以及斯密斯等世界著名企业授权的四川地区代理商、经销商，以及上述品牌在当地专业的售后服务网点。2018年实阳机电先后荣获由大金空调颁发的“大金中国中西部地区2018年度最高奖”和“大金2018年优秀销售五钻奖”奖项。
公司总经理王刚从事暖通行业工作近20载， 自2001年创立公司以来，实阳机电始终秉承“实在做事，阳光做人”的精神理念，无论是在工程项目市场还是零售领域，其以优质的产品、贴心的服务受到了市场的广泛认可。
在项目上，实阳机电不仅拥有国家机电设备安装工程专业承包贰级资质、建筑智能化工程专业承包贰级资质，并且凭借自身良好的经营管理和技术优势，成功服务了招商银行、三和集团、嘉好集团、万华地产、万科集团、绿地集团、华润集团、乡村基、肯德基、鼎恒能源、四川核辐射工业、双流机场、仁和时代春天、四川大学、西南民族大学以及成都空军总医院等诸多知名企业项目，赢得极高的评价和口碑。
在零售方面，实阳机电旗下拥有成都当地最大的一家2 000 m2展示体验中心、成百制冷和成百馨宜家2大零售品牌、1座客服及物流配送中心和8家直营门店，在零售产品的销售规模上一直位居行业前端。当下随着人们对居家功能性需求的不断提高，以及对PM 2.5、甲醛、氧含量等室内环境的不断重视，实阳机电集合了空调、采暖、新风、净水等多种舒适家居产品所推出的“IAQ健康居家环境系统”，也被越来越多的人所接受。实阳机电持续致力于向客户提供高品质的“冷、暖、风、水”，为每一位客户打造IAQ健康居家环境系统。
随着市场的发展变化，零售市场下行，企业面临的困境将更加凸显。基于此，王刚积极调整零售市场策略。他表示，零售市场整体不景气，对人员的培养力度、业务素质和整体诉求响应速度应当有所提升。王刚通过采取加强与员工的互动，加强人员专业技能的培训工作，提升业务人员的积极性等方式来提升员工的单产业绩。此外，王刚十分重视企业文化建设，“企业文化能够提高企业团队凝聚力，能够增强员工的归属感。”王刚表示。
两联供是趋势
——绵阳众诺空调设备有限公司总经理 钟晓林
6月底，麦克维尔四川分公司在成都举行了一场零售渠道峰会，钟晓林以麦克维尔绵阳地区的代理商身份出席会议。在与之交谈的过程中我们发现，钟晓林在与麦克维尔合作的16年里，一直把工作重心放在麦克维尔品牌上。目前，钟晓林经营的这家公司是麦克维尔在绵阳的一家主力经销商，同时也是麦克维尔在绵阳地区的一家售后服务网点。
钟晓林一直看好两联供产品的应用前景。早在10多年前，两联供产品已经在绵阳高端别墅住宅中有所应用，而且产品至今依然稳定运行。这些年随着技术的不断迭代，产品的技术品质不断提升，沉寂了多年后的两联供产品发展也再度提速。绵阳众诺在绵阳地区就两联供产品推广、销售和安装方面已经形成了一整套的服务体系，并且拥有了成功的案例。“这对于消费者来说，选择两联供产品，绵阳众诺是有优势的。”钟晓林表示。
最近一两年，绵阳整体市场发展加速，两联供产品也随之水涨船高。钟晓林认为，两联供在当地的发展与地域和政策有很大关系。四川地处盆地，尤其是绵阳冬季雾霾频发，燃气壁挂炉采暖加速雾霾的产生。因此，很多消费者放弃了燃气壁挂炉采暖方式，会把两联供产品这种新型的采暖方式作为备选。另外，现在绵阳天然气价格高，且燃气公司针对家庭每月燃气使用量进行限购，如增量需要申请，过程复杂且繁琐。更为重要的是，燃气壁挂炉采暖的使用成本要比两联供高出许多，这强化了消费者对两联供产品的诉求。“我们曾经做过一个改造项目，两联供替换燃气锅炉，费用同比降低了1/3。”钟晓林表示。
钟晓林认为，两联供作为一种发展趋势，还与当前的消费习惯有很大关系。“现在的消费者已经从冷暖单纯的概念认知上升到对舒适性体验需求上来。水系统在舒适性体验上一直做得较好，所以这是一种趋势。”
不过，水系统在安装工艺上要比氟系统要求更高。如果安装质量不过硬，不但破坏家庭装修，而且将来还存在使用安全隐患。这也是很多水系统厂家都在极力解决的问题。钟晓林表示，麦克维尔对安装质量把控还是比较严格的，除了要持证上岗外，还通过加强人员施工培训等措施来保障安装质量。在两联供产品的施工中，钟晓林发现了各种各样的问题，比如开孔、室外机位置摆放等难题。从目前来看，使用两联供产品的客户群体大多是中高端人群，钟晓林要做的就是把更多两联供产品的优势传达给这些群体，用一种更舒适的理念去影响他们。
