【独家】2015年中央空调市场总结报告之溴化锂机组市场分析

作为前些年的香饽饽，溴化锂机组是市场老大哥，其市场占有率远远将多联机组、水地源热泵机组甩在身后。近几年来，随着国家的宏观调控、能源结构的调整，以及当下全国各地雾霾的影响，溴化锂机组发展迎来了严峻的考验，连续多年呈下滑趋势。

2015年间，中央空调市场整体大环境低迷，其中溴化锂机组市场容量再创新低，较2014年下滑了33%，市场占有率更是仅为2.48%。综合而言，溴化锂市场主要呈现出以下几个特点：

（1）溴化锂市场需求降低。

2015年中国经济增速明显放缓，工厂的倒闭潮远大于新建数量，而对溴化锂需求较大的化工、石油、钢铁、水泥等企业在2015年的发展均处于萎靡状态，尤其是钢铁企业的发展处于严重低迷，部分企业处于停工状态。项目中，目前一部分化工类企业延缓了发展扩张的计划，另一些已经动工的项目部分因为资金链等问题停工，开工时间无限期延后，这给溴机生产制造商的销售及资金回款都造成了一定程度的不利影响。

（2）能源结构战略调整。

2014年6月，国务院印发了《能源发展战略行动计划（2014—2020年）》，制定出了“节约、清洁、安全”的战略方针，提出了节约优先战略、立足国内战略、绿色低碳战略和创新驱动战略，优化能源结构，积极发展天然气、核电、可再生能源等清洁能源，降低煤炭消费比重，推动能源结构持续优化。从溴机本身的产品特性来说，它便不是一种能效比特别高的机型，其优势在于余热的利用以及制冷量调节范围的宽广。加之目前全国各地较高的用电价格、燃气价格，一些原本可以使用溴化锂产品的项目中溴机的登场率越来越不稳定，甚至在某些超大型城市溴机几乎到了绝迹的地步。

（3）吸收式热泵增速放缓。

从近几年溴化锂机组发展情况来看，吸收式热泵机组一直表现很活跃，一定程度上拉高了溴化锂机组的整体市场容量。而2015年间，大量余热源的热电联产、冶炼、石油化工、纺织等工业领域的低迷造成了吸收式热泵销量的下滑，加之与压缩式热泵机组相比，吸收式热泵较低的COP值也制约了其快速发展。

从品牌格局来看，荏原、双良、远大、松下（大连）、LG和希望深蓝等品牌仍旧在市场中表现抢眼。从市场占有率来看，荏原仍保持着老大哥的地位，主要得益于荏原在大型项目中仍是多家品牌的首选，与多家企业保持着良好的合作伙伴关系，如2015年间，荏原再次牵手中海壳牌石油化工有限公司，这是荏原继2003、2004年之后再次牵手中海壳牌。双良、远大、松下（大连）、LG、希望深蓝等品牌市场份额紧随其后，在市场上也屡创标杆工程，如2015年间，松下相继服务了苏州中心广场、常熟中医院；LG携手唐山热力；希望深蓝助力西部博览城、乌海金鼎国际等项目。可以说市场整体大环境虽然不好，但在化工、石油、热电、钢铁、橡胶、制药等行业的发展过程中难掩溴化锂机组各品牌的亮点。

从区域占比来看，2015年间，拥有较强重工业基础以及矿产资源的华北地区溴化锂机组整体容量下滑明显，这与当地经济和环境情况不无联系。2015年间，雾霾持续笼罩中国大部分地区，尤其是京津冀地区最为严重。为了整治雾霾，加之2015年间“抗战胜利70周年大阅兵”、APEC会议等在北京召开，京津冀地区对环境能源整治明显力度加大，河北钢铁企业面临的发展困境，新建工厂数量远远低于预期，但种种情况仍改变不了其溴化锂第一市场份额的地位，据《中央空调市场》统计，华北地区2015年间溴化锂机组占有率为30%；华中地区市场平稳占比达11.7%。华南地区目前发展同样如此，许多溴化锂机型都面临被多联机产品替代的可能性，而西南、西北、东北等地区本身溴化锂机组容量不大，加之东北地区2015年经济发展增速呈下降趋势，市场占有率更是较2014年降低至7.8%。而华东地区作为中央空调整体容量较大的市场，溴化锂机组发展呈现略微下降趋势，主要归结于华东地区工业企业较多，每年都有大批新建项目，对溴化锂机型需求量仍存在，因而市场占有率有所增加。

从整体来看，面临发展困境，各大品牌也都纷纷找寻溴化锂未来发展出路，在技术层面，如荏原、LG、远大等品牌在保持溴化锂销量的同时已经开始将销售重心转向电制冷产品；希望深蓝推出改善焦化工艺溴化锂技术。从发展方向来看，合同能源管理、分布式能源、旧产品改造等是目前各品牌发展的所积极争取的方向，其中分布式能源和改造被众多品牌给予众望，而当下“零碳排放”的余热利用能源供应项目已成为各大品牌发展的重点方向之一，比如2015年间的上海森兰·外高桥能源中心的余热利用能源供应项目便采用荏原的冷热水机组。