本部分主流机型市场分析报告还是延续以往的产品分类，对冷水机组（包括离心机、风冷螺杆、水冷螺杆、模块机）、冷媒变流量机组（包括变频多联机组、数码涡旋机组）、溴化锂机组、水地源热泵机组（包括分体式水环热泵机组、整体式水环热泵机组）、单元机组以及末端这六大类产品的整体市场发展进行分析。其中，对冷媒变流量机组和水地源热泵机组的分析将不再对产品进行进一步细分。

2015年，中央空调行业历经了有史以来最为艰难的一年。在经历了2014年11.9%的增长后，中央空调行业增长幅度戛然而止，市场迅速回落，下滑幅度达到了10.1%。从各个产品的市场表现来看，九大系列产品全线下滑，溴化锂产品下滑最为严重，幅度超过30%，其次水地源热泵产品下滑幅度达到27.3%。冷水机组中除模块机下滑在10%以内之外，离心机、风冷螺杆、水冷螺杆下滑幅度均高达17%以上。然而，多年来一直保持较高增长率的多联机和单元机产品，却因宏观市场环境而首次出现下滑，下滑幅度分别达到6.5%、1.7%。末端产品的市场下滑幅度也在15%以上。

【冷水机组市场分析】

以项目为主要销售类型的冷水机组在2015年遇冷。然而在上半年，由于2014年遗留项目的支撑，整个市场下滑并没有十分明显。在2015年下半年，整体市场的低迷开始集中凸显，冷水机组出现了大幅度的下滑。据统计，2015年冷水机组下滑比例达14.9%，与前两年的增长态势形成鲜明对比。

从区域市场表现来看，一直以来，华东、华北和华南的冷水机组市场依然是占据全国的前三位。但是，华东和华南的冷水机组占比明显提高。华东因庞大的市场所带来的拉力，让冷水机组并没有出现大幅下滑，反而市场占比提升最为明显。华南以19.5%的市场占有率首超华北市场，占比位居全国第二。华中市场冷水机组下滑幅度不大，从而使得整个市场占有率有一定的提高。与之相反的东北、西南和西北市场下滑明显。因本身市场基数较小，在宏观环境影响下，市场明显萎缩。

1 离心机组市场分析

2015年，项目的明显收缩是导致离心机下滑的最主要原因。据统计，2015年离心机整体市场规模下滑幅度达17.06%，创历史之最。与上半年离心机市场下滑19.1%相比，下半年受出货量的冲击，在一定程度上挽回了市场的下跌幅度。总体而言，离心机的下滑使得整个离心机市场上呈现出以下几个显著特点：

（1）大项目减少，离心机市场遇冷。

2015年政府公建项目收缩明显,尤其是各个地区的大型商业综合体项目的减少，导致了离心机销量的迅速滑坡。另一方面，尽管上半年离心机依然仅仅好于订单数量,出货压力较大。但是在经济形势的压力下，甲方资金紧张、项目停工、搁置现象较为普遍。虽然2015年离心机销量有一部分来自于2014年遗留的项目作为支撑，但是毕竟新增项目数量明显减少，从而无法填补离心机的市场缺失。以上诸多因素表明了离心机的下滑已经成为必不可免的趋势。

（2）经济压力，替代品抢占市场份额。

离心机之所以被替代，也是由其自身的原因以及外在的原因造成的。就自身原因来看，离心机不像简单的多联机一样，操作简单方便，容易控制。相反地，离心机的操作更需要专业的认识来操控，且系统处理比较麻烦。所以为了操作起来更加方便、减少人力成本的投入，很多可替代品应运而生，其中与离心机小冷量范围重叠的螺杆机产品成为其“劲敌”。对于甲方而言，目前唯一采取的手段则是缩减成本。众所周知，离心机相较于多联机，更加节电、节能，用在大型项目中可谓是不二之选，但是初投资成本较高。甲方处于成本的考虑，很多商业项目转而投向多联机，成本低廉、操作简单、维护方便，也可以达到预期效果。

（3）新技术、新产品层出不穷。

随着2015年厂家离心机产品和技术的推陈出新，离心机行业再次取得新的进步。3 000 RT的离心机的确吸引眼球，离心机的能效比也同样刷新行业最高标准。例如，开利的19XR-7双级离心式冷水组单压缩机制冷量可高达3 000 RT，是目前最大的离心式压缩机；荏原RTVF系列离心机COP高达7.9，IPLV达到12.8。此外，2015年厂家在推广离心机新技术和新产品时朝着绿色节能和细分领域发展。例如，海尔推出的全降膜磁悬浮离心机组，在部分负荷状态下可以实现节能50%；格力推出的光伏离心机组可以实现光伏发电、光伏直驱变频离心机和发用电一体化管理三大解决方案，格力核电水冷离心冷水机组的上市填补了国内核电制冷领域的一大空白；麦克维尔推出的WTC双级压缩高压变频离心机在原有的离心机基础上，增加了双级压缩+高压变频的功能，完美满足城市综合体、机场、综合展览馆、大型电子厂房和高密度数据中心等大项目对于空调主机的高标准要求，轻松应对不同项目特殊状况；三菱重工离心机市场锁定于大型的能源站等工业领域发展。另外，2015年年末，奥克斯推出离心机产品，离心机再添新成员。相信，在企业不断推动离心机行业发展的同时，未来离心机市场的竞争将更加激烈。

从品牌格局来看，2015年传统美系4大家中的离心机市场份额有所缩减，但是依然以73.6%的市场份额占绝对优势。江森自控约克、麦克维尔、开利的表现可圈可点，在能源站、数据中心、商业综合体项目中有所收获。国产品牌美的、格力、海尔在离心机销量上表现不俗，市场占有率均有所提升。其中海尔磁悬浮离心机与华南6公司签署战略合作。此外，烟台荏原、顿汉布什、东元、天加、广州日立、三菱重工等品牌在离心机市场上从工业到民用领域项目均有所收获。

区域市场方面，华东市场离心机占有率提升明显，占有率达到32.8%，华北、东北市场下滑严重，分别降至21.2%和3.3%。华中、华南市场销量下滑幅度相对较小，市场占有率略有提高。除此之外，西北、西南地区较小的市场基数也因经济形势市场占有率有小幅下滑。

   2 风冷螺杆机组市场分析

2015年，风冷螺杆机组产品市场容量创历史新低，市场占有率进一步下滑，与2014年同期相比下滑18.33%，市场惨淡，匆匆收尾。总体而言，风冷螺杆机组市场呈现出以下几个方面特征：

（1）受区域和市场环境双重影响。

风冷螺杆受地域、气候条件因素制约，在北方地区市场发展受限。该产品在南方地区供需相对稳定。因此风冷螺杆在发展中受市场限制明显。另一方面，2015年由于国家经济环境、高额的设备造价、狭窄的应用范围等因素的影响，抑制了风冷螺杆产品在市场上的推广与发展，风冷螺杆机组产品逐渐成为边缘化产品。

（2）变频化技术日渐成熟。

2015年，江森自控约克、麦克维尔、广州日立等品牌相继推出了最新变频技术的风冷螺杆产品，表明风冷螺杆产品的变频化发展在行业中日渐成熟。不过由于产品的价格较高，而拥有变频技术的风冷螺杆的设备造价还需考虑到市场的接受度，这也是风冷螺杆在市场上发展受阻因素之一。

品牌方面，江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什五大品牌占风冷螺杆一半以上的市场份额，但是他们的市场份额与2014年同期相比，整体份额在逐渐缩小。另外，国产品牌以美的、格力为代表的风冷螺杆机组的市场表现稳定，广州日立、克莱门特等品牌的销量保持平稳。

从区域市场方面看，风冷螺杆的市场分布呈明显的地域性，华东市场在风冷螺杆市场以43.8%的占比居各大区首位，且占比增长明显。其次是华南、华北、华中，西南市场占比均在13%以上，但是华北、西北、东北、西南市场下滑严重；华中市场占有率同比2014年持平，华南略有提升。

3 水冷螺杆机组市场分析

与风冷螺杆相比，水冷螺杆有着不受地域条件限制这一得天独厚的优势，不过也正是由于它应用比较广泛、门槛相对较低，所以在激烈的竞争中，也很难保持销量的持续上涨。但是其自2014年下滑以来，市场没有得到一丝好转，反而每况愈下。2015年水冷螺杆整体市场下滑18.75%，成为冷水机组中下滑幅度最高的一类产品。总体而言，水冷螺杆机组市场主要有以下特点：

（1）项目减少难撑起以往市场容量。

以项目为销量支持的水冷螺杆，在项目下滑的情况下，市场下滑成为必然趋势。尽管有一些2014年遗留项目的支撑，但是从2015年下半年起，遗留的项目就陆续减少，再加上新增项目数量的减少，这对有着几十亿元市场规模的水冷螺杆的确有巨大的销售压力。然而，在一般情况下，水冷螺杆与离心机在项目上的相互配合使用是销量一大组成部分，尤其是在一些大型项目中的应用。然而大项目减少，市场不光对离心机的需求量减少外，对水冷螺杆的需求量也有所降低。总之，在项目数量减少的情况下，水冷螺杆下滑成为必然。

（2）产品替代，同质化趋势严重。

由于市场技术门槛较低，使得产品同质化现象严重。随着大批企业的涌入，市场竞争格外激烈。从2015年厂家推出的新品中可以看出，不论从制冷量还是能效比，水冷螺杆都没有实现太大的突破。此外，水冷螺杆市场也经常出现不和谐的声音，诸如，产品质量参差不齐、价格战风起云涌等。这在一定程度上扰乱了水冷螺杆机组的市场秩序，在中央空调市场竞争中不具优势，这也成为水冷螺杆机组市场下滑的重要原因。与此同时，大多联和小冷量离心机产品在很大程度上抢占了部分水冷螺杆市场份额，这也成为水冷螺杆机组市场下滑的重要原因。

从品牌方面看，跟风冷螺杆机组大体相同，品牌格局并没有发生明显变化。美系品牌占据一定的市场优势，江森自控约克、麦克维尔、特灵、开利占42.2%的份额，其中麦克维尔以11.6%占有率位居市场首位。与之成对比的，美的、格力、海尔、浙江国祥、东元等为代表的国产品牌占比逐渐提升，此外广州日立等品牌也在不断地瓜分市场。

区域市场方面，华东、华南、华北是水冷螺杆的重要市场。2015年，华东占有率提升明显，华北下滑严重。而华中、华南有小幅提升，西北、西南、东北有一定下滑，其下滑部分原因在于工业项目、公建项目减少。

4 模块机市场分析

2015年在整个冷水机组市场中，模块机销量尽管下滑，但也是唯一一个下滑幅度控制在10%以内的冷水机组产品。尽管如此，由于模块机较大的市场容量和市场占比，8.08%的下滑幅度足以让模块机保住了”颜面”。当然，模块机的下滑与项目的减少有直接关系。从中不难发现，2015年模块机下滑有以下几个特点：

（1）竞争激烈，低价冲击市场。

2015年，由于资金链的紧张，企业在选用产品的时候，更多地将目光转向了价位相对便宜的产品，尤其是工矿企业发展并不景气，企业为降低成本，外迁现象凸显，直接导致了这些企业对模块机产品需求量的降低。除此之外，在一些政府招标项目中，低价中标现象日盛。这些现象的发生都对模块机市场的有序发展带来了不少的冲击。

（2）中小项目收缩，下滑在所难免。

模块机组以高效、低噪音、结构合理、操作简便、运行安全、安装维护方便等优点制胜，广泛应用于宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆等领域，并能满足电子、制药、生物、轻纺、化工、冶金、制药、电力、机械等行业的不同使用要求。然而经济形势下决定了2015年整体市场上的中小项目收缩严重，尤其是一些小型的工业厂房等项目对模块机的需求量明显减少。因此，模块机的应用范围的减少导致了市场出现了下滑。

（3）制冷量重叠，与其他产品比优势降低。

在大多联机产品迅速发展起来之后，冷水机组在中央空调市场所占份额逐年减少，而模块机作为冷水机中的一种机型，在大冷量上，与螺杆机、多联机重叠，这部分市场受到挤压。而小模块方面，产品制冷量又与小多联和单元机重叠。双重的产品市场挤压，是模块机市场下滑的一大必要因素。

品牌方面，国产品牌在模块机的占比中占有50%以上的份额。其中格力、美的两大国产品牌占据了模块机市场近三分之一的容量。格力以18.1%的占比居领先位置，主要因其有广泛的渠道作为推广基础。美系品牌中，麦克维尔是唯一占有优势的品牌，以11%的占有率排列美的之后，稳居第三。不管是国产品牌还是外资品牌在2015年都在对模块机加大投入力度，并推出新品，以此来抢占市场份额。海尔、天加、奥克斯、志高、EK等品牌均保持稳定的市场占有率。

区域市场方面，模块机的整体区域市场格局并没有明显的变化。华东、华南、华北、华中依然是模块机的主战场。其中，华东市场以30.8%占比稳居各大区首位，且占有率同比2014年提升0.5个百分点。而西北和东北地区作为模块机销量较小的区域，模块机有小幅下滑。相比，西南区域则是模块机的重要发力市场，特别是在中小型项目中，模块机发挥了明显的优势，市场占有率升至10.1%，反而华北下滑严重，占比下跌至22.9%。

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