特别说明：

  （1）《2013年度中国中央空调市场总结报告》（以下简称报告）划定的时间范围为2013年1月1日—2013年12月31日；

  （2） 本报告中的品牌销量定义为每一品牌2013年实际完成的设备销售的金额（含税），其中部分品牌的销量统计可能包含进口产品的销量；

  （3）本报告只统计了所划定的产品类型的产品销量，部分品牌的其他系列产品及相关专业领域空调产品未计入本报告统计范畴；

  （4）本报告统计数据是在工厂分公司、工厂各地办事处、代理商、工程商、全国各区域市场经销商等多方数据分析后得出的，因而会因库存等因素导致部分品牌在部分区域的销售额出现10%左右的系统误差；

  （5）统计规则不同，本报告未将诸如天花机等相关机型产品划入中央空调销售系统，因而会导致本报告也未将上述数据列入统计数据范畴，这将使部分品牌的统计数据产生不同程度的偏差；

  （6）本报告部分品牌会因为渠道库存的原因导致统计结果偏小。尽管本报告已作了适当的调整，但仍然可能会出现最终实际销量略小于本报告统计结果；

  （7）本报告仅为《中央空调市场》一家之言，对部分品牌销量的统计可能出现10%以上甚至较大系统偏差，欢迎业内批评指正；

  （8）本报告为《中央空调市场》的独立调研结果，整个调研过程未得到任何企业和个人的费用赞助；

  （9）本报告仅作为空调行业内部参考资料，不用于任何商业用途，因此任何企业及个人利用本年度报告及相关区域市场报告的市场宣传行为，以及由此出现任何形式的纠纷与本刊无关；

  （10） 更多更详细数据可与《中央空调市场》编辑部联系。

第一章   宏观环境分析

  据国家统计局公布的数据显示，2013年中国经济增长7.7%，增速与2012年持平。其中，固定资产投资比上年名义增长19.6%（扣除价格因素实际增长19.2%），社会消费品零售总额比上年名义增长13.1%（扣除价格因素实际增长11.5%），进出口比上年增长7.6%，出口增长7.9%。2013年分季度看，国内生产总值一季度同比增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%，四季度增长7.7%。分产业看，第一产业增加值56 957亿元，增长4.0%；第二产业增加值24.9684万亿元，增长7.8%；第三产业增加值26.2204万亿元，增长8.3%（图1）。

图1   2013年国民经济发展数据 [NextPage]

  “稳、进、好”的2013年

  2014年1月20日，国家统计局局长马建堂在举办的2013年国民经济运行情况新闻发布会上表示，2013年经济运行的成绩来之不易，国民经济的表现可以用“稳、进、好”3个字概括。但2013年的GDP数据仍是自1999年GDP同比增长7.6%以来最低增速。

  “稳”字是为经济运行总体平稳。具体表现是经济增长平稳、物价平稳、就业稳定和农业稳固。2013全年国内生产总值568 845亿元，比上年增长7.7%，增长速度与上年持平；CPI全年上涨2.6%，完全达到调控目标；城镇新增就业超过1 000万，超额完成了全年目标；粮食总产量更是突破12 000亿斤大关。

  “进”字是为结构调整取得积极进展。马建堂用4个主要指标进行说明：一是第三产业2013年占比提高到46.1%，首次超过第二产业；二是中西部地区GDP占比为44.4%，比2012年提高0.2个百分点；三是城镇化率为53.73%，比上年提高1.16个百分点；四是2013年城乡居民收入倍数为3.03。

  “好”字是为效益回升、质量好转、民生改善。马建堂用5组数据说明：2013年最终消费对GDP增长贡献率为50%；资本形成总额对GDP增长贡献率为54.4%；货物和服务净出口对GDP增长贡献率为-4.4%；全部就业人口生产的GDP比前年提高了7.3%；单位GDP能耗也下降了3.7%。这些数据表明我国劳动生产率正在稳步提高，经济正在稳步向好。

  另外，拉动经济增长的“三驾马车”总体呈现出“两降一稳”的格局。2013年全年固定资产投资增长19.6%，创下10年来的新低；而受收入增速放缓等因素影响，2013年我国消费增速也明显下降，同比仅增长13.1%，增速较2012年的14.3%回落了1.2个百分点；此外，2013年全年出口增长7.9%，增速与2012年持平。

  房地产市场低开高走

  据统计数据显示，2013年全年全国房地产开发投资86 013亿元，比上年名义增长19.8%（扣除价格因素实际增长19.4%），其中住宅投资增长19.4%。房屋新开工面积201 208万m2，比上年增长13.5%，其中住宅新开工面积增长11.6%。全国商品房销售面积130 551万m2，比上年增长17.3%，其中住宅销售面积增长17.5%。全国商品房销售额81 428亿元，增长26.3%，其中住宅销售额增长26.6%。全年房地产开发企业土地购置面积38 814万m2，比上年增长8.8%。12月末，全国商品房待售面积49 295万m2，同比增长35.2%。全年房地产开发企业到位资金122 122亿元，比上年增长26.5%。其中，国内贷款增长33.1%，自筹资金增长21.3%，利用外资增长32.8%。

  正如我们在2013年上半年总结提到的一样，可以说本年度房地产市场呈现出“一冷四热”的局面，“一冷”为：2013年初的“国五条”调控政策在出台后全面遇冷；而“四热”则为：行业投资环境全面回暖、城市住宅市场成交量持续回升、重点城市房价普涨、土地市场量价齐升。

  政策方面，2013年2月，政府出台“国五条”限购政策。2月，北京、上海、重庆、济南、大连、合肥等城市均发布了楼市调控地方版细则。2013年“调控”字眼在公开场合消失，行业政策面趋于平缓。新一届政府在2013年以来历次重要会议中，均未提及“调控”二字。在三中全会最终公布的决定中，对房地产行业虽无明确扶持表态，但诸如“处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用”、“建立城乡统一的建设用地市场”、“完善城镇化健康发展体制机制、“推进以人为核心的城镇化”等内容均毫无悬念地将对未来行业发展起到巨大推动作用。反观地方上，10月以来，在深圳、北京、上海相继推出进一步严格执行国家房地产市场调控政策相关措施后，作为一线城市中没有颁布新政策的广州，也于11月18日下午果断地发布了“穗六条”。至此，北上广深四个一线城市全部升级了房地产调控政策，进一步抑制房价过快上涨态势。从调控内容上来看，“限购、限贷、限价”的思路依然明显。限购上，上海与广州增加了非户籍居民家庭购房缴纳税收或社保的年限；限贷方面，上海、广州、深圳3个城市均将二套房贷款首付比例提至7成。限价方面，北京则通过“限房价、竞地价”方式，加大自住型商品住房供应力度，并提出将确保2年供应7万套，约占市场供应量一半。

  土地供应方面，2013年以来，随着楼市成交走势的不断上扬，全国土地市场也迎来了成交高峰。数据显示，2013年全年，全国房地产开发企业土地购置面积38 814万m2，比上年增长8.8%；土地成交价款9 918亿元，增长33.9%，增速提高2.4个百分点。2013年房企的融资环境相对宽松，销售业绩大幅提升、现金充裕，因而高总价地块成交不断，总价和单价“地王”的门槛也被抬升。此外，重点城市土地出让底价逐年提升，土地价值随时间推移而不断增长，加之2013年北京、上海等城市的核心区域地块供应较多，也使单价门槛节节攀升。

  住宅市场方面，2013年，“日光盘”、“地王”等现象屡见不鲜，甚至多到让人感到疲惫。但值得注意的是，依然有不少地方房价犹如股市般惨跌。因此，2013年房地产市场的真实写照是：一边是一线城市连续20余月的高涨，一边是温州等城市连续26月下降；一面是“地王”迭出频遭哄抢，一面却是无人问津。

  商业地产方面，2013年全国商品房销售面积130 551万m2，比上年增长17.3%，比2012年提高15.5个百分点。其中，办公楼销售面积增长27.9%，商业营业用房销售面积增长9.1%。商品房销售额81 428亿元，增长26.3%，比2012年提高16.3个百分点；其中，办公楼销售额增长35.1%，商业营业用房销售额增长18.3%。2013年商业用房开发投资的年增速有望连续第5年超过住宅开发投资。相关数据显示，截至2013年年底，全国20大城市商业地产总存量已达到6 461万m2，预计在2014年，20城市总体新增供应还将增加1 500万m2。尤其是在沈阳、天津、成都等二线城市，购物中心、商业综合体等的商业项目入市规模有1 000万m2以上。

  节能环保政策频出，促使行业加快节能步伐

  虽然国家倡导绿色、低碳已经多年，但对空气治理的效果并不显著。尤其是2013年，雾霾天气越来越频繁，而且出现雾霾的区域也越来越多。2013年，中央和地方政府相继出台了众多的节能环保扶持政策和相关措施。

  1月，国务院以国办发[2013]1号文件转发了国家发改委、住建部《绿色建筑行动方案》，提出“十二五”期间，城镇新建建筑严格落实强制性节能标准，新建绿色建筑10亿m2，2015年城镇新建建筑中绿色建筑的比例达到20%。2月，商用制冷设备环保标准正式实施。该标准适用于蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组、溴化锂吸收式冷（温）水机组、空气源热泵热水机、水源热泵机组、单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组、多联式空调（热泵）机组、屋顶式空气调节机。3月，国家发改委网站公布了《低碳产品认证管理暂行办法》，明确建立我国低碳产品的认证体系的主要内容。4月，住房和城乡建设部发布批准的《通风空调系统清洗服务标准》正式实施，该标准规定了通风空调系统清洗服务范围、服务要求、服务实施步骤、服务质量验收等内容。5月，新的制冷剂标准实施，新版加入可燃性制冷剂在标识、运输、安装、储存、充注等环节的安全操作与使用,增加可燃制冷剂器具的安装和维修要求。在《蒙特利尔议定书》中R22被限定2020年淘汰，R123被限定2030年，发展中国家可以推迟10年。6月，行业标准《空调器的绿色环保要求》正式实施。

  不仅如此，地方政府也相继出台政策。如福建省住建厅会同省发改委、省经贸委等部门起草了《福建省绿色建筑行动实施方案（征求意见稿）》，并向省直有关单位和地市征求意见。《意见稿》提出，拟拆除大型公共建筑，要按有关程序提前向社会公示征求意见；从2014年起，“福厦泉”的保障性住房将全面执行绿色建筑标准。山东省财政厅则会同住房城乡建设厅研究制定了绿色建筑发展财政奖励政策，对星级以上绿色建筑给予奖励。

  上游链普遍处于下行阶段

  制冷剂方面， 2013年对制冷剂行业来说并不是一个轻松的年份。我国制冷剂主要以R22、R134a为主。2013年，R22供求关系趋紧，价位波动不大，原因在于国内受环保压力与实行HCFC配额生产影响；R134a市场则受产能严重过剩和需求持续低迷影响，价格从年初25 200元/t，高位一路下滑至岁末17 600元/t，全年跌幅达30%左右。

  铜价方面，2013年全球铜市场呈现出上半年大幅下跌，下半年为见底反弹后震荡走势，根据沪铜指数总体走势，2013年最高点为2月初的60 112点，最低点为6月28日的47 680点。2013年整体走势为2011年以来全球铜市场见顶回调走势中的一个插曲，2011年2月28日，76 638点是最近3年的最高位，从此开始了漫长的回调走势。2013年沪铜继续下行表明铜价还有进一步下跌的动能和下行的空间。从2013年全年来看，中国经济等金砖国家经济放缓、全球铜去库存化、美国开始退出持续四轮的QE政策和欧洲经济复苏还漫长是铜价再下一个台阶的主要成因。根据统计，2013年2—12月底，沪铜累计跌幅约为12%，2013年上半年累计跌幅16.5%；下半年累计涨幅4.5%。

  稀土方面：继2011年稀土价格暴涨暴跌后，稀土价格的跌势延续了2年，在2013年愈加严重，自从2012年稀土收储结束以后，稀土价格便开始其漫长的下行之旅。第一季度稀土价格整体比较平稳，虽然中间经历了春节等假期，但是稀土市场变化不大，春节前下游应用厂商业没有出现大量备货的情况。随着春节假期的远去，各个厂家又开始了新一轮的生产，在3月中上旬稀土价格出现了一波小幅的上涨行情。第二季度稀土价格开始下跌，到了6月中旬，稀土价格跌至自2011年7月开始下跌后的最低点。8月工信部、国土资源部、公安部等8部委联合下发通知为落实国务院领导同志批示精神，根据《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》（国发[2011]12号）“地方政府对本地区稀土行业管理负总责”的要求，自2013年8月15日—11月15日开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动。受此次打击打黑专项行动的影响，稀土价格进一步稳定，8—9月，稀土市场主要以稳为主。10月份，稀土价格基本保持稳定，并逐渐出现下行的趋势。11月初，包钢稀土、五矿稀土、广晟有色、中铝稀土等国内稀土大企业纷纷公开挂牌部分稀土氧化物的价格，经过几次调整后最终定格在氧化镨钕40万元/t、氧化钕38万元/t、氧化镨65万元/t、氧化铽4 500元/kg、氧化铕5 500元/kg、氧化镝2 200元/kg、氧化钇8万元/t、氧化镥10 000元/kg、氧化铒450元/kg、氧化镥10 000元/kg。至12月中下旬，稀土市场呈现弱势持稳的走势，下游需求没有明显的改善，采购补库的意愿不强，同时年底迫于资金的压力，一些公司有低价抛货变现的需求，所以稀土市场下行的压力比较大。但由于稀土原矿的价格一直保持稳定，处于相对高位没有下滑，所以预计即使稀土价格下跌，其下跌空间也不会太大。 [NextPage]

  第二章   行业运营情况分析

第一节   行业总体特征分析

  在2012年市场下滑的前提下，2013年中央空调市场可以说在彷徨中前行，甚至许多主机厂家和渠道经销商都在1年前对2013年的预期只有一句话——摸着石头过河。如今，2013已然成为历史，在国内整体经济开始好转的背景下，2013年中央空调行业开始逐步走出2012年的低迷，复苏趋势表现明显。

  据统计，2013年，中国中央空调市场实现总体销量为636亿元，相比2012年增长率为14.6%（图1、图2）。

图1   2011-2013年度中央空调市场总销售规模对比

图2   2011-2013年度中央空调市场走势

  2013年整个中国中央空调市场，主要呈现以下几个特点：

  （1）政府新建项目减少，节能改造项目增多，且民生类项目增多。

  如果说在2012年整体环境下行的背景下，政府公建项目成为“江湖豪杰”争抢的“武林秘笈”，那么在2013年5月，新一届政府领导班子一纸禁令，无疑给各地政府及中央空调等相关产业当头一棒。国务院办公厅5月18日印发紧急通知，对各地、各部门修建政府性楼堂馆所情况开展清理检查。在2013年3月新一届政府组成后批准的以及此前已经批准但还未开工建设的政府性楼堂馆所项目，一律停止建设。其中，政府性楼堂馆所，包括办公楼、会议楼、大礼堂等。

  然而政府新建项目的减少，并不代表没有项目。相反，随着“十二五”计划的逐步实施，政府民生类项目被落实到了实处，如医疗卫生、教育文化、体育建设、服务中心等基建项目。这也为中央空调产业带来无限的机遇。

  此外，根据财政部、住建部推进公共建筑节能工作目标的要求，2015年重点改造城市单位面积能效将下降20%，大型公共建筑单位面积能耗将下降30%，占建筑能耗一半的中央空调无疑成为公共建筑节能改造的工作重点。2013年，空调节能改造项目明显增多，如北京市文化局、北京体育大学、青岛市财政干部教育中心、河北省审计厅等采购单位纷纷开始了空调改造工作，多家省级单位更是掀起了中央空调节能改造的热潮。

  （2）家用中央空调成为市场增长的强劲动力。

  政府对房地产调控多年以来，一直成效不大，甚至房地产一再升温，需求不断水涨船高。

  2013年初，政府针对房地产市场推出了号称史上最严厉的“国五条”调控政策，但房地产市场仍然出现了行业投资环境全面回暖、城市住宅市场成交量持续回升、重点城市房价普涨、土地市场量价齐升的现象，特别是精装修房的比重在房地产开发中继续增长。

  家装市场的火爆可以说是一个必然的结果。这就给介于家用空调和商用中央空调之间的家用中央空调提供了无限的市场空间。消费者越来越趋于年轻化，消费水平和消费意识不断提升，家用中央空调产品设计更人性化、智能化，价格越来越亲民化，这些都成为家用中央空调市场容量增长的主要因素。

  从家用中央空调的市场格局来看，前几年，以大金、海信日立、东芝等为主的日系品牌把控着该领域大部分市场份额。然而这一格局逐渐被以格力、美的、海尔、奥克斯、志高、TCL为首的国产“家电派”打破，近年来以绝对的优势抢占着各地家装市场，这一现象在2013年尤为突出。这一方面是因为国产“家电派”企业借助家用空调渠道的优势，能够迅速渗入各个渠道；另一方面，零售成为未来新增长点，这也是2013年各地空调专卖店遍地的主要原因之一。

  （3）企业间战略合作进一步升级。

  孙子曰：夫用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之。品牌之间的竞争也是这个道理，与其和竞争对手在市场上大打价格战，不如通过品牌整合达到消费者的认同。而品牌的整合分成几个方面，包括联合品牌和并购品牌。

  2013年4月，三菱重工与大连冰山集团宣布成立菱重冰山制冷（大连）股份有限公司。其中三菱重工占55%的股份，大冷股份占45%。新成立的公司主要生产离心式冷水机组。

  2013年12月3日，江森自控和日立空调达成战略合作协议，江森自控获得日立空调·家用电器株式会社全球空调业务60%的所有权股权，其中不包括在日本的销售和服务部门以及一些其他资产。双方重点在包括多联式空调设备及系统（VRF）和变频技术等关键领域展开合作。

  2013年12月10日，海信空调与艾默生环境优化技术双方承诺将大力合作，共同推进变频涡旋和喷气增焓技术在家用中央空调市场的应用，并在当天发布会现场全球发布了海信“喷射变频涡旋增焓”家用中央空调的变频多联机。

  在这个市场竞争愈演愈烈的时代，无论是战略合作还是并购，不仅仅是一种策略的互换，更在于对合作双方技术、营销资源的共享与整合，实现利润最大化。如冰山与三菱重工的合作将填补其在离心式产品的空白，而三菱重工则是看重冰山集团强大的生产配套和渠道优势。 [NextPage]

  （4）一线市场发展平稳，二三线市场托起新一轮增长。

  从《中央空调市场》调研组对30多个省（市）中央空调市场情况调研来看，2013年，一线市场发展较2012年而言较为平稳，而二三线市场跟随经济发展的脚步处于稳定增长的态势。

  二三线城市是中国城市体系中的重要组成部分，据不完全统计，目前二三城市、甚至四线城市占建制市总数的75%以上。二三线城市承载着中国经济发展的基础，也是未来城市发展的主体力量，还将是各项资源的集聚地。如果说一线城市是中国发展的塔尖和标杆，那么二三线城市就是中国发展的基础和主体。从近年来国家发展趋势来看，新一轮的经济增长过程中，起助推器作用的不再是一线城市，而是传统的二三线城市。目前一大批二三线城市的经济增长率已经快于北、上、广、深等一线城市。这些二三线城市对区域经济的发展，对周边小城镇整体实力的提升起到了推动的作用。

  具体体现到中央空调行业而言，品牌的侧重点逐渐倾向于二三线城市，开拓力度明显加大。从同比增长率来看，2013年，一线城市中，北京、上海等地的增长率均低于14.6%的行业平均增长率，广东、江苏、浙江等省份增长率大幅度提升，源于该类省份中的三四线市场表现出彩，贡献了大部分的市场销量。而四川、西北、江西、重庆等区域的市场增长率均高于20%以上。这一方面因为该类市场本来市场基数较小，一方面也由于城市发展潜力巨大，拉动了中央空调等相关产业的兴旺。

  （5）受“钱荒”影响，中小型企业融资困难。

  在2013年年中，“钱荒”被众多行业人士挂在嘴边。虽然每年银行都会闹钱荒，但这一次尤为严重。据了解，从2013年5月份开始，金融市场的资金利率全线攀升。2013年6月19日，大型商业银行加入借钱大军，在银行间拆借市场连续数天飙高之后，6月20日，资金市场几乎失控而停盘：隔夜头寸拆借利率一下子飙升578个基点，达到13.44%，与此同时，各期限资金利率全线大涨，“钱荒”进一步升级。2013年6月24日，由于A股市场银行股遭遇恐慌性抛售，导致平安银行、民生银行和兴业银行跌停。深圳一些银行基本上已经不放贷款了。

  由于信贷额度紧张，银行议价能力普遍较强，对中小企业的贷款利率最高可上浮30%。可即使是上浮30%，很多中小企业仍然贷不到款，中小企业遭遇“温水煮青蛙”之痛。而身在产业链中的中央空调产业无法独善其身。从《中央空调市场》调研组每个月的市场调研中不难发现，许多受访者，特别是区域工程商表示一些地方由于“钱荒”导致的融资困难资金链断裂、垫资现象加剧、甲方项目停工等问题，导致他们在2013年上半年接单量减少，对2013年风险预估加剧。这一现象在下半年有所好转，且拉动了部分商业项目的建设与开发。不过从另一面来看，这也加剧了中央空调在内的相关行业的进一步洗牌，上演“强者愈强，弱者愈弱”的局面，这在以下一点将要提到。

  （6）一个“强者愈强，弱者愈弱”的时代。

  圣经《新约·马太福音》里有一则寓言：“凡有的，还要加给他叫他多余；没有的，连他所有的也要夺过来。”据统计，2013年，包括格力、美的、海尔、大金、江森自控约克、开利、麦克维尔、特灵、海信日立、天加在内的前十大品牌总销售量达到493.6亿元，总占比高达77.6%，相较于2012年72.5%的占比而言，品牌集中度进一步提高，呈现出“强者愈强”的态势。

  同时，我们应该看到，目前活跃在中国中央空调行业的企业大小有几百家。在技术门槛相对较低的产品领域，每年有许多新生企业相继进入。然而消费者消费意识的增强、新进品牌渠道拓展乏力、融资成本的上升、市场口碑的好坏、产品质量的本身等众多问题都是中小品牌或新进品牌发展的“桎梏”。

  （7）设计院发挥的作用有所减小，行业有待进一步规范。

  中国中央空调市场快速发展以来，设计院在该领域中发挥着极其重要的角色。大金于20世纪90年代进入中国市场，及时通过设计院推广给甲方客户，并通过渠道经销商迅速打开各地市场，十几年来一直领先于行业，一时成为许多后来企业争相模仿的典范。然而近年来，设计院的角色似乎有所转变，设计院发挥的作用在逐年减小。究其原因：一方面由于现在许多年轻的设计师实践经验不足，无法将理论结合实际，致使设计院设计水平相对以往有所下滑；另一方面在很多工程项目中，甲方单位或工程安装公司直接将图纸设计好，并交于设计院，贪图便利；此外，设计院利益关系的牵扯导致口碑下降。

  经过20多年的发展，目前中国中央空调市场大格局已经定型。然而，市场上仍然存在一些不和谐的因素。如招投标暗箱操作、安装不规范、售后服务差、销售人员业务素质不高等众多问题影响着中国中央空调市场健康有序的发展步调。所以，想要得到长足的发展，中央空调市场就要进一步的加强监管，通过相关行业规范来约束这些不利因素。

  第二节   全年走势分析

  进入2013年第1季度，并没有像人们2012年预期的那么悲观。第1季度，中国中央空调实现了120亿元的销售额，与2012年同期相比增长7.2%。趁着2012下半年市场的低迷，以及市场对高能效节能产品的迫切需求，各大企业纷纷摩拳擦掌，或是在产品上推陈出新，或是致力于渠道的开发和推广。美的、格力、海尔、江森自控约克、三菱电机等品牌相继推出新品。麦克维尔在西安召开崛起大会；三菱电机在大连、北京、天津、太原、呼和浩特等地分别召开产品推广会，以进一步加速其在华北地区家装市场的扩张速度。海信日立凭借优良的产品和优质的服务在云贵地区取得了多个样板性工程。

  随着上半年中国经济的慢慢复苏，品牌不断进行区域推广和产品研发，也给中央空调第2季度带来了可喜的收获，实现总体销量160亿元。国内3大中央空调巨头美的、格力、海尔发展势头十分迅猛，3大品牌相比2012年同期的增长幅度超过了15%。2013年上半年3大品牌除了继续保持了在传统多联机和单元机市场的优势以外，在水机和末端市场也开始发力，其多元化且丰富的产品阵营正在提升他们的整体竞争能力。在第2季度举行的中国制冷展上，各参展企业都展出了具有高能效比的当家产品，使得整个制冷展成为了各品牌比拼节能的大舞台。

  2013年第3季度，我国中央空调行业形势严峻，不及第2季度表现，市场总体销量仅为132亿元。从前3季度的出货情况来看，行业依然呈现继续增长的势头，如故仅看3季度的市场表现，行业是下滑的。“钱荒”等宏观因素直接制约了中央空调市场的发展，中央空调产品需求的最直接来源是基础建设项目，这包括大型工程建设、房地产建设以及公共设施的建设等。事实上，自十八大以来，公建项目尤其是政府类楼堂馆所项目大幅度减少，导致了部分水机主流品牌业绩大幅下滑；其次，多联机产品的广泛应用抢占了部分市场份额。此外，钱荒已经波及到整个行业。《中央空调市场》6—7月份走访市场数十家水机品牌就发现，产品库存正逐渐放大，甚至有厂家厂区空地上也放置了大量待发成品，究其原因是，货已产出，甲方无钱提货。

  第4季度，行业以224亿元完美收官，可以说交了一份不错的成绩单。这一方面得益于经济的向好使得一些基建项目逐步实施，市场得到充分释放；另一方面，房地产市场及家装零售市场持续火爆为第4季度市场增长增添色彩（图3）。

图3   2013年度中央空调市场季度销量分布 [NextPage]

第三节   品牌特征分析

  2013年，在政策趋向宽松、经济平稳回升等宏观环境持续向好的情况下，一线城市市场迅速回暖，二三线城市持续升温，把原本觉得平淡无味的2013年中央空调市场变得精彩纷呈。与之相应的是，新一届政府执政、十八届三中全会召开、宏观经济政策调控、未来房地产市场趋势的不稳定性、节能环保政策的逐步实施，都决定着中央空调行业的后续发展。

  2013年品牌主要呈现以下几个特征：

  （1）三大阵营持续拉锯战，国产品牌增长迅猛

  一直以来，中国中央空调市场呈现“三足鼎立”的局面，国产系、日韩系、欧美系组成三大阵营给中央空调市场增添了精彩。从2011—2013年三大阵营的品牌占有率对比来看，国产品牌占有率日趋提升，从2011年的43.9%提升至2013年的46.9%，可谓增长迅猛。而日韩系品牌和欧美品牌近3年间，处于交替增减的趋势。仅看2013年，日韩系品牌占比相比2012年增长了0.7%，而欧美系品牌同比占有率下降了2.5%（图4、图5、图6）。

图4   2011-2013年度三大阵营品牌占有率对比

图5   2013年中国中央空调市场主要品牌占有率分布

图6   2013年国内中央空调品牌销售额分布 [NextPage]

  国产品牌方面，继2012年打败大金登上行业第一的宝座后，2013年格力继续蝉联冠军。美的更是内外发力，保持其一贯的强势地位。海尔通过不断的产品研发和渠道推广，在本年度取得了50%以上的增长率，可以预见，其后续发力不可低估。此外，奥克斯、志高、天加、TCL、盾安、枫叶能源、双良、希望深蓝等品牌也在各自不同的领域获得了增长。

  日韩系品牌方面，本年度的增长主要得益于多联机17.8%的增长率，房地产市场的爆发、家装零售市场的发力给主打多联机产品的日韩系品牌带来了可观的销售业绩，大金在一线城市全线放量，虽然在项目数量上有所减少，但零售带给其巨大的市场空间。海信日立、东芝、三菱电机、三菱重工、三星等品牌依托品牌和产品优势，都取得了很大的增长。

  相比日韩系，欧美系品牌表现中规中矩，由于2013年大型项目的减少及多联机品牌抢占了部分市场份额，导致以水机为主导的欧美系品牌销量有所下滑，占比降至22.6%。

  （2）呈现多元化发展趋势

  当企业品牌发展到一定程度，自然将迎来一个新的发展——品牌多元化。企业的品牌多元化大多分为2类：一是同类产品的品牌细分；二是相关领域的品牌多元化。虽然，每年都有许多空调企业在维持主业的基础上，陆续发展其他产业，力争“不将所有的鸡蛋放在同一个篮子里”。2013年，这一现象显得尤为突出。

  2013年7月5日，国务院发布的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中提出“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构”。这给国内超大规模企业增加了一条多元化发展的途径。2013年9月，美的申办民营银行的申请递交至广东省金融办。而在这之前，美的集团分别参股了广东顺德农村商业银行股份有限公司、樟树市顺银村镇银行股份有限公司、丰城顺银村镇银行股份有限公司、佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司以及皖江金融租赁有限公司等。无独有偶，格力也在本年度大打“银行牌”。同样是9月份，格力电器发布公告称，之前有媒体提及“格力电器将以控股子公司格力集团财务有限责任公司作为银行业务整合平台，相关工作悄然展开，已经与珠海横琴村镇银行等进行了合作事项接洽”基本属实。

  如果说金融业是2013年空调企业顺应时势开辟的一条新路，那么物流业也是本年度甚至未来发展的重头戏。显然，张瑞敏和马云都看到了这一点。2013年12月9日，海尔集团和阿里巴巴宣布联合成立日日顺物流合资公司。双方基于海尔集团在供应链管理、物流仓储、配送安装服务领域的优势，及阿里巴巴集团在电子商务生态体系的优势，联手打造全新的家电及大件商品的物流配送、安装服务等整套体系及标准。

  多元化发展并不是中小企业考虑的长策，而是大型企业深谋远虑、布局未来的规划蓝图。这一观点，浙江国祥非常赞同。为了实现新的发展目标，浙江国祥在保持空调主业的基础上，积极发展与主业技术、主业市场的关联产业，如数控机床和智能机器人项目。

  （3）品牌更加精细化操作

  伴随着中国中央空调市场越来越成熟，品牌精细化操作必然成为一种趋势。而具体反应到各品牌操作，最直接的体现之一就是“大客户部”的成立。

  2013年，东芝将原有的大客户部独立出来，并设立大客户总监，在战略上充分重视大客户对企业发展的重要作用，在产品服务、价格服务、服务等级等方面给予大客户优质满意的服务。2013年年中，国祥成立了集团客户事业部，主要针对暖通空调行业中的某些特殊行业，如橡胶化工、商业连锁、城市综合体等行业进行集团客户营销，进一步细分销售渠道，更大范围地进行产品销售。

  其实，早在几年前，美的、海尔、三星等就看准市场先机，率先成立了大客户部。美的相关负责人表示，针对中央空调行业中的某些特殊行业，如电信、铁路等行业进行大客户营销。海尔则更加明确各地工贸公司的“大客户部”的业务人员专门跟踪当地的一些行业里的大型项目，如地铁、电力等。目前，盾安在核电站项目上，美的、格力、顿汉布什在轨道交通行业中，国祥、雅士、天加、特灵在医药行业中，申菱在水力、电力行业中，荏原在石化行业上都具有明显的竞争优势。

  另一方面，品牌在渠道操作方面也越来越精细化。2013年以来，美的、格力、海信日立等厂家在北京、广州、上海、浙江、江苏、湖北等多地开展经销商交流会，加强与经销商的沟通与交流，并对经销商开展产品培训活动。此外，许多经销商开始转型，从以前的代理、批发走向了工程直营的道路，厂家也给经销商的转型提供了良好的途径和支持。

  （4）海外市场成为品牌增长“蓝海”

  值得一提的是，虽然本年度我们统计的数据不包含海外市场，但是海外市场却成为了许多品牌增长的新动力。自2013年1月份以来，奥利凯获得了美国、埃及、南非、巴基斯坦等各地客户的青睐，屡获海外订单。2013年5月，海尔磁悬浮中央空调迈出国门，运往澳大利亚，成为中国首批出口海外市场的磁悬浮机组，这也是中国企业首次击败澳大利亚本土市场对手，顺利开通了海外市场的新航路。美的中央空调入驻毛里求斯国际机场、巴西世界杯体育场。格力中央空调在海外市场屡有斩获，成功中标2014俄罗斯索契冬奥会等重点项目。申菱成功签约南非Aganang/Delmas 和赞比亚Ndoal水泥项目。希望深蓝正努力加强自身技术实力，在欧美、非洲、中东等地均积极寻求合作伙伴，项目产品受到了海外企业的广泛青睐和肯定。枫叶能源超低温机组批量投入海外市场。双良节能海外签署7.6亿海水淡化合同……

  2013年度，江森自控约克、美的、广州日立出口额占其年度总销量的比重较大，海尔、开利、特灵、麦克维尔、志高等出口业务增长非常喜人。可以预见，未来海外市场将成为众多品牌添砖加瓦的重要砝码，竞争也将愈演愈烈。 [NextPage]

  第四节  大区市场总体分析

  与以往表现相同的是，经济成熟程度是左右国内中央空调各区域市场发展的重要因素。2013年度，得益于房地产市场的火爆，各大区多联机、风管机产品的快速上量，带动了各地市场的全面繁荣。在华东市场上，以江苏、浙江、上海、安徽为代表的权重继续领跑全国，市场占有率依旧保持在38%以上；华南市场上，广东、福建市场同比2012年增幅明显；在华北市场上，内蒙古、北京、河北市场增幅明显，山东、天津、山西市场则没有达到行业增长的平均水平，市场占有率同比下滑；在华中、西北、西南市场中，四川、湖南、湖北市场占有率显著提升，东北市场的市场潜力则有待挖掘。总体而言，当前国内中央空调市场已经形成了相对稳定的区域格局（表1、表2、图7、图8）。

图7   2011-2013年度全国各大区域市场销售额占有率分布

表1   2013年度各主流机型产品市场占有率 

表2   2011—2013年各主流机型市场规模对比

以下对华东、华北、华南、华中、西南这几个大区市场做简要分析。 [NextPage]

  1 华东市场

  2013年华东市场的整体销售额达到244亿元，市场占有率约为38.4%，同比2012年度213.5亿元的市场容量增加了30.5亿元，而市场占有率却下滑了0.1%，这表明华东市场已经从急速增长转变为稳步增长的态势（图8）。

图8   2011-2013年度华东各区域市场销量分布

  2013年，江苏省中央空调市场容量为88亿元，同比2012年度76亿元的市场容量增加了12亿元。在此中，多联机与单元机市场上量最为明显，这首先得益于房地产市场的影响。其次，亚洲青年奥运会的召开以及世界青年奥运会的即将召开给南京市场带来了商机。据初步统计，仅世界青年奥运会项目增加容量近3.5亿元。另外，苏北、苏中区域项目多于往年，市场增长幅度超预期。

  浙江市场是华东区域增幅最大的市场。2013年度，浙江市场容量达到79亿元，同比2012年度67亿元，增幅接近18%。浙江市场的增长主要有3点：（1）家装市场火爆；（2）民营经济回暖；（3）改造项目及诸如医疗、文教等公建项目增加。

  上海市场容量达到了58亿元，同比2012年度增加了4亿元。2013年，上海市场除了一些基础公建项目和改造项目外，市区的大项目不多。上海市场的增长点首先在于家装零售方面，其中大金家装零售首次超过5亿元，达到5.3亿元；东芝TCS销量也出现了翻番；三菱电机、三菱重工等日系品牌在家装上均有不菲的收获。另外，上海嘉定、青浦等外围市场表现出众。

  连续几年增长的安徽市场2013年表现差强人意。2013年，安徽市场容量为19亿元，比2012年16.5亿元增加2.5亿元，同比增长15.2%，略高于行业年度14.6%的幅度。

  2 华北市场

  2013年，华北市场的整体销售额为121亿元，同比2012年114亿元增长7亿元，市场占有率约为19%，同比2012年提高6.1%，整体市场占有率下滑1.5%。相对于2013年“空调大年”来说，华北市场的表现是不给力的。从图9中可见，2013年除北京、河北有明显的增长外，山西有微弱的增长，而天津、山东这样的权重市场与去年相比几乎没有变化（图9）。

图9   2011-2013年度华北各区域市场销量分布

  2013年，北京市场的总体容量为41亿元，同比2012年37亿元增加4亿元，增幅近11%。由于北京市场受政策影响比较直接，所以2013年政府公建项目略显萎缩，不过北京周边等郊县地区的新建和改造项目有所增加，为市场的增长提供了新的动力。

  天津市场2013年容量为18亿元，与2012年持平。天津市场止步不前主要原因在于天津产业结构不明显，支柱产业不明晰，大项目减少等。另外，天津区域面积小，结构比较简单。

  2013年，经济大省山东市场的表现也不理想，市场容量为33亿元，与2012年度容量相当。主要原因在于山东家装市场增长乏力。2013年，以往以水机为主的河北市场发生了根本性变化，在美的、格力、海尔等品牌的积极运作下，多联机有了大幅提升，主要表现在河北石家庄及靠近北京的区县家装市场开始发力。内蒙古作为华北市场的组成部分，2013年的整体市场表现值得肯定。山西市场容量与2012年相当，主要原因在于煤炭产业跌落，经济不景气，引起的连锁反应。

  3 华南市场

  2013年，整个华南中央空调市场容量达到123亿元，同比2012年的103亿元增加了20亿元，市场占有率为19.4%，市场占有率增长0.8%（图10）。

图10   2011-2013年度华南各区域市场销量分布

  在广东市场上，广州、深圳等一线城市出台的限购政策对家装及房地产配套市场有一定的影响，但是粤西、粤北等地区的中央空调市场增幅明显。原本基数较小的海南市场房地产项目量价齐升，带动了中央空调市场容量的水涨船高。2013年，福建市场再次焕发活力，主要原因是，福建大宗采购项目及家装市场的突起。另外，以福州、泉州为主的闽中、北市场稳步提升。2013年，江西市场容量约为14亿元，成为增长幅度最大的市场之一，主要原因有3点：（1）地铁、医院、行政中心等公建项目的带动；（2）新区及二三级市场增长明显；（3）餐饮娱乐等中小型项目带动了风管机及小型多联机的增长。广西市场因其地理位置毗邻广东，受广东市场辐射影响明显，国产品牌占有率极高。

  4 华中市场

  2013年，整个华中中央空调市场容量达到59亿元，同比2012年的51亿元增加了8亿元，市场占有率为9.3%，市场占有率增长0.11%（图11）。

图11   2011-2013年度华中各区域市场销量分布

  2013年，湖南市场容量约为19亿元，同比2012年增加2.5亿元，主要有3点：（1）家装市场上量明显，格力、美的、海信日立等品牌均表现出强劲的增长势头；（2）湖南高端楼盘配套尚未形成气候，家用中央空调配套初现端倪；（3）二三线市场有起色，但消费观念还需引导。

  湖北是华中最大的市场，其基数较大。2013年，湖北中央空调市场容量与2012年基本持平，主要存在3个方面问题：（1）有效需求不足，新开工项目的增加明显不足，支撑作用在下降；（2）产能过剩，主要集中在化肥、钢铁、有色和纺织等行业，这些行业产品处于过度竞争状态。（3）投资资金到位不足，民营经济经营困难仍然较大，仍然没有摆脱困境。

  2013年，河南市场表现不错，市场容量同比2012年增加3.5亿元，市场主要有2个特点：（1）高铁经济拉动沿线经济增长，相对应的房地产市场增长明显，推动了中央空调行业的发展；（2）商业地产项目低迷，但餐饮、娱乐等中小项目增加明显。

  5 西南市场

  近年来，随着国家中西部开发战略实施，四川、重庆、云南、贵州工业化进程加速、各地关注民生的重点项目增多，以及房地产业的升温，使西南中央空调市场容量扩大，也更加集中。2013年，西南市场容量达到50亿元，同比2012年增加10.5亿元，增长率达到26.6%（图12）。

图12   2011-2013年度西南各区域市场销量分布

  表1    本总结报告定量分析划定的区域市场 

表2    2011—2013年度全国主要省市占有率分布