家装零售市场

一向惹人瞩目的家装零售市场在2018年遇到了拐点。上半年1.27%的下滑幅度没能在下半年得到快速扭转，使得整个2018年的家装市场呈现出相对低迷的态势，但是下半年房地产行业有所松动给零售市场带来了一定的刺激。据不完全统计，2018年家装零售市场同比略有下滑，下滑幅度达0.98%，占有率上也由2017年的37.02%下降为34.63%。新房成交量和精装配套作为年度关键词一直贯穿全年家装零售市场的始末，也最终影响家装零售市场的走向。

2018年以来，全国房地产市场整体环境并不乐观，限制性调控政策或不断扩围或强度持续升级。新房成交量下滑是2018年国家对楼市调控政策下最为显著的变化。房地产炒房数量减少，一二线城市限购、限价等导致了地产商开盘数量减少。另外，三四线城市的棚改货币政策趋严，给三四线房地产家装零售带来明显压力。

然而，国家对房地产市场调控是全国性的，一二线城市最为显著。由于城市区域的局限性，中西部地区房地产调控力度相对松动，给当地零售市场留下一些喘息的机会。从区域上看，对家装市场影响最大的区域依然集中在华东、华南以及以北京为代表的超一线城市，反而中西部地区的家装形势有所缓和。

精装配套项目的增多更是挤占了部分家装零售市场份额，预估2019年的精装楼盘数量还将会进一步增大。这是2018年厂家愿意花更大力度去开辟这片重要市场的原因所在。据市场信息反馈，国内知名大型地产商均不同程度地推出精装楼盘，即便有一些小型地产商愿意开发精装配套，但是资金受限，与大地产商合作成为趋势。

2018年的家用空调销售规模有很大增幅，这与中央空调领域中的家装市场形势并不明朗不无关系。同属于家庭改善生活环境的必需品，家用空调的性能和中央空调有极大的相似性。尤其是以国产品牌为主导在家用空调的外观上进行革新，引入了智能、健康等一系列指数后，成为新房装修的新宠。

另一方面，尽管2018年的旧房改造成为中央空调厂家开拓零售市场的一个重要方向，但是在改造方面，家用空调因安装的灵活性，更具有优势。因此，家用空调与家用中央空调构成了此消彼长的格局。甚至包括在当前经济环境下，消费者对装修需求的降低等一系列因素都对家用中央空调造成一定的影响。

在诸多不利因素并存的条件下，家用中央空调厂家和渠道商共同面临着产品价格透明、低价竞争等市场压力，从而导致渠道商生存困难等一系列难题。因此，不论厂家还是渠道商在应对当前家装市场环境时，不再单纯地布局渠道，而在于加强渠道的抗风险能力。厂家与渠道共同发挥自身资源优势，加强平台建设，提升服务质量，加快渠道转型。比如全屋智慧家居、前装店的建设则是厂家看准市场发展趋势，将旗下产品进行一体化销售的销售策略，这不失为应对当前零售市场的一种重要举措。

提及家装零售市场发展的出货渠道，电商永远是绕不开的话题。除了京东、天猫、苏宁几大传统电商平台外，菱感电商、舒适100等平台的影响力逐步提升，美的、格力、海尔、奥克斯、东芝、三菱重工、志高、TCL等品牌纷纷入住电商平台后取得了可观的成绩，这些都是互联网发展形势下零售在电商平台上取得的瞩目成就。

线上平台的快速发展与线下渠道开发不无关系。从一二线到三四线城市乃至乡镇市场，中央空调企业在终端渠道门店的布局上是迅速的。比如日系品牌的大金、日立、东芝、三菱重工等，国产品牌的美的、格力、海尔均在全国建立了不下1 000家专业店。甚至苏宁也将家用中央空调产品纳入到全国销售门店中来。可以说，现在消费者购买中央空调的渠道变得更加广泛。

早在2017年年末，美的、海尔、奥克斯等品牌在整合家用、商用渠道模式上有所突破，对提高市场销量有很大的促进作用。2018年，美的将原先划归家用渠道销售的部分小多联产品重新划归到商用空调销售体系。这一调整明晰经营责任，规范市场秩序，加强两方协同，并确保市场良性发展。

产品方面，多联机、单元机和户式水机依然是家装零售的三大主打机型。随着经济下行压力不断增大，单元机凭借价格优势在三四线零售市场受到普遍青睐，这也是2018年其在家装领域占比上扬的重要原因。与单元机趋势一致的是，户式水机所获得的瞩目成绩显然是其他产品无法替代的。当南方采暖问题逐步提高到新的认识上的时候，户式水机以惊人的爆发力，实现了快速增长。暂且不论其本身较小的市场基数，但是目前市场上对户式水机的呼声也越来越高，参与的厂家也不再仅仅局限于传统的美系品牌。市场上对户式水机产品的培训力度在进一步加强，渠道安装水平也得到进一步提升。这对推广户式水机有极大的利好。

品牌方面，在三大阵营的市场占比中，日韩系品牌依然在家装领域保持较高的市场占比。多年来，大金在家装市场的占有率位居第一，主要依托其庞大、完善销售体系的拉动和较好的市场知名度。日立、东芝、三菱重工、富士通等品牌依然保持较高的市场活跃度。国产品牌以美的、格力、海尔为首，渠道优势得到明显发挥，占有率稳步提升。欧美系品牌江森自控约克、麦克维尔、特灵、开利等加强户式水机的推广，成效显著。

区域方面，华东、华南在零售市场的占比中依然较为突出。因市场基数大，整个市场占有率也较为稳定。值得一提的是，江苏、浙江市场是户式水机的权重市场，因此产品在华东市场占比较高。中西部地区零售市场有所提升，但是基数小，占有率提升并不明显。

改革开放40年来中国发生了翻天覆地的变化，不仅经济实现了持续快速增长，人民生活水平显著提高，而且科技也实现了飞速发展，综合国力跃居世界前列。其实，回顾中国中央空调行业的发展历史会惊奇地发现，整个行业也是因为改革开放才开始出现爆发。

当国内企业还在依靠溴化锂机组来挑战市场时，外资品牌则带来了效率更高、更加节能的电制冷冷水机组，为中国中央空调市场带来了革命性的成果。可如今，随着中国先进制造业加速向数字化、网络化、智能化发展，国产品牌在某些机型领域已经遥遥领先，磁悬浮中央空调便是最显著的一个。

作为当前冷水机组系统中最热门的机型之一，磁悬浮中央空调产品凭借无油运转等优势，近年来在建筑节能方面的应用得到了全行业乃至全社会的高度重视。据《机电信息·中央空调市场》监测的数据显示，由于2018年工程市场整体疲软，加之磁悬浮市场已经初具规模，因此2018年磁悬浮中央空调的市场增幅较2017年同比有所下降，增速达61.2%。但是增速远远超过其他水机产品市场增速，明显领跑各大机型产品。从产品发展而言，磁悬浮中央空调市场表现出以下几个特点：

其一，技术日益成熟，产品类型更加丰富。2018年相继有众多品牌推出磁悬浮机组，并且先后应用在酒店、工业生产等领域，侧面证明国内的磁悬浮技术已经日益成熟。与此同时，产品类型更为多样化，从单独的冷水机扩展至热泵系列，以及带有热回收功能、模块化的磁悬浮中央空调系列，并且广泛应用于商业办公、医疗卫生、数据中心乃至节能改造领域。

其二，项目应用猛增，产品价格明显下降。由于众多品牌的投入与推广，磁悬浮中央空调的行业影响力已经形成，在新建项目中选用磁悬浮中央空调的比例稳步上升。项目的逐渐增多使厂家开始薄利多销，磁悬浮中央空调的价格明显下降，进一步刺激了销量的上升，形成一个良性循环。

其三，应用领域广泛，个性化定制成趋势。经过多年推广应用，磁悬浮中央空调在不同领域均取得了优异成果。但不同项目因为建筑结构和使用环境差异，限制了磁悬浮中央空调性能最大化的发挥，因此个性化定制逐渐成为用户的选择。例如，海尔磁悬浮中央空调智能互联工厂实现了工厂与用户直接对话，为大型建筑空间用户提供智慧节能的中央空调解决方案，在实现产品高能效、低运行费用的同时，缩短中央空调定制时间，因此销量节节攀升。

从品牌格局上看，虽然已经有越来越多的品牌加入到磁悬浮的阵营中来，但是磁悬浮中央空调市场依旧是一家独大的局面，海尔磁悬浮中央空调市场占有率保持在60%左右。究其原因，海尔中央空调率先开发出国产第一台磁悬浮中央空调，并在十多年时间里不遗余力地推广，无论是技术还是项目应用都遥遥领先，因此短时间内市场地位无法撼动。换个角度看，海尔磁悬浮中央空调2018年增长率达到80%，但是市场占有率同比2017年有所下滑，侧面也证明了众多品牌的加入让整个磁悬浮市场实现了快速增长。

2018年国内磁悬浮市场迎来了一波增长，众多品牌都树立起典型项目。例如，克莱门特中标贵州长江汽车有限公司，苏州必信中标广西南宁市保利建材家居广场，LG中标广东广州开发区医院和陕西渭南市中国酵素城，麦克维尔中标广东深圳市星河雅宝科技创新园、河北雄安新区华润大学以及安徽马鞍山市紫江复合材料有限公司，捷丰中标山东出版集团、苏州太湖度假区丁家坞精品酒店以及陕西灞桥区地方税务局，格力中标广州白云区华盈国际商务楼、四川南充高坪机场新建航站楼以及厦门跨境电商产业园二期项目。其中，海尔中央空调表现尤为出色，先后中标江苏苏州依利安达工厂、新疆库尔勒金星大酒店、广州新会李锦记新建厂房、福建厦门市公安局、青岛新机场能源中心、天津港散货物流交易大厦、南京维景国际大酒店、安徽省经信委大楼、上海铂尔曼酒店、上海地铁18号线等项目，在EPC、医疗、工业生产、酒店、数据中心、轨道交通、商业地产等八大行业大放异彩。

从产品应用角度来看，虽然磁悬浮中央空调的应用领域涉及八大行业，但是从2018年的市场情况来看，其在酒店、商业地产、轨道交通、医院等项目上占比较高。其中，酒店领域高达29.6%，商业地产、轨道交通、医院行业的占比均超过10%。随着政府节能减排力度的增大，磁悬浮中央空调在政府公建项目中的比重还将持续加大。另外，在节能行业，以海尔中央空调为首的厂家与节能公司进行深度合作，进一步扩大了磁悬浮中央空调产品在节能行业的应用。

随着全球节能减排工作的紧迫推进，占建筑能耗比重40%～50%的中央空调系统能耗问题成为重中之重，全球中央空调企业不断加大在节能技术上的研发。磁悬浮中央空调技术高效节能、绿色环保的特点具有极大的社会效益和经济效益，也赋予了中央空调行业新鲜的市场活力。从全球地区磁悬浮中央空调市场占有率中看出，澳大利亚占比最高达到76.6%，欧洲达59.9%，美国达到37.3%，中国、拉丁美洲、东南亚等国家磁悬浮空调产品占有率均比较低。因此，未来中国磁悬浮中央空调将有着极其广阔的发展前景。

更新多联机市场分析

在我国正向低碳经济转变的“十三五”背景下，建筑节能作为低碳经济中的重要一环，已上升为国家战略高度。在国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中，明确指出要因地制宜提高建筑节能标准，加大绿色建筑推广力度，引导有条件地区和城市新建建筑全面执行绿色建筑标准。

随着我国国民经济的快速发展，空调技术得到广泛应用。据统计，目前暖通空调能耗占到建筑总能耗的25%～45%，且每年以较大速度递增，而我国城市有数百亿平方米的既有建筑，而仅有1%的建筑使用了节能型中央空调，造成空调能耗浪费严重，因此对空调系统节能升级显得尤为必要。

近几年来，一些知名品牌开始重点关注老旧空调的改造市场，尤其是城市多联机系统升级改造方面，它们也相继推出一系列改造专用的多联机产品。数据显示，近两年来国内更新多联机市场均实现100%以上的增幅，其中2018年更新多联机市场增长113%。虽然整体市场容量当前较小，但发展势头强劲。

总体而言，国内更新多联机市场主要表现出以下三个特点：

其一，市场增长快，服务范围大。虽然国内较早使用的多联机已经步入更新换代期，但是由于之前的体量较小，因此更新多联机目前在整体市场中的占比较低，受到的关注度不是太高，但是其增长速度正在进入快车道。而从应用范围来看，更新多联机在政府公建、医院、教育、酒店等行业都已经树立起了众多样板工程，足以说明其强大的替换能力。

其二，品牌格局清晰，产品类型较少。与多联机市场品牌云集不同，更新多联机市场品牌数量相对较少，在市场上主流品牌是大金、海尔、日立、美的、格力等。同时，由于技术要求相对较高，产品类型相对较少，依然有很大发展提升空间。

其三，技术成熟，施工改造效率高。由于更新多联机主要面对改造市场，因此在施工方面受到种种限制。例如，改造区域大多仍在使用，办公人员依旧在正常工作，因此室内的管路更换必须简单、高效。在这些方面，更新多联机厂家在设计产品时便有所准备，对改造工作进行了精简，施工改造效率明显提高。

从品牌格局来看，日系和国产系品牌占据着更新多联机市场的主要份额。其中，日系品牌由于较早推出更新多联机产品，因此市场容量相对较大。例如，大金长期致力于应对大楼空调改造的难题，推出VRV更新用Q系列产品，专业快捷对应各类改造项目的中央空调系统。海尔近两年在全国各地推动更新多联机产品的市场应用，国产品牌的市场占有率显著提升。统计数据显示，海尔无限焕新多联机不仅实现3～54 HP全能力段产品的覆盖，更支持多品牌免换内机更新，大大节约了改造成本，在2018年取得了132%的增长，树立起华东师范大学、德宏州芒市会堂、山东地税局、河南省国土资源厅、山东师范大学、重庆临港工业园区、南京市某区政府办公楼等标杆项目。

从应用领域来看，更新多联机的应用领域相对较广，在政府公建、酒店、医院、商业地产等领域中均得到了广泛的应用。其中，政府公建是更新多联机应用的权重市场，应用比例达到35.1%。究其原因，早期的多联机项目主要以政府公建项目为主，经过十多年的运行，诸多问题已经凸显，更新改造势在必行。除此之外，其他领域随着多联机寿命的到期，项目数量也会迎来迅猛增长，未来的竞争必将更加激烈。

从区域格局来看，更新多联机市场主要集中在经济较为发达的区域，如华东、华中、华南、华北等。其中，华东占比最高达到32.5%，华中占据25.7%，华南占据16.5%，华北占据14.3%。基本上，这四大区域已经占据更新多联机市场的90%以上，也是中央空调厂家着力发展的重点，而西南、东北、西北更新多联机占有率相对较低。

有行业人士指出，更新多联机市场要想大发展就必须解决在改造过程中经常遇到停业施工、破坏装修、改造费用高和周期长等难题。对此，主要品牌都针对产品制定了简化的施工措施，大大提高了施工效率。其中，海尔中央空调推出专为改造而生的“5不4省”焕新解决方案最为典型，即不停业更新、不破坏装修、不换管、不换线、不换内机，让用户真切体验“省钱、省电、省心、省空间”。

以南京市某区委办公楼为例，该项目是南京市重要的政府办公楼之一，面积大约为3万m2。由于办公楼内原品牌中央空调已超过使用年限，外机压缩机经常出现烧机现象，中央空调系统必须更新改造。但是由于政府办公性质的特殊性以及会议较多等特点，项目方要求中央空调系统的改造要在不影响正常办公的情况下进行，且由于临近制暖季，仅给到40天的工期。针对如此严苛的施工条件，海尔中央空调的无限焕新多联机配备压力和配管自适应技术等，完美兼容该项目原品牌中央空调内机，凭借行业领先的技术创新及全流程更新方案成功匹配项目整体配置，仅以32天的时间就完成了所有的工期，保证项目方能够如期供暖，这得到了政府工作人员的极大认可。

当前，一大批多联机组达到了使用年限，更新多联机市场必将迎来一波大发展，相信会有越来越多品牌加入到更新改造市场中来，我国的建筑节能事业将进入全新的发展阶段。