开年以来，在新一轮疫情反弹式蔓延、原材料成本居高不下、国际贸易形势依然严峻的背景下，中央空调行业正在经历一场新的变革。 纵观1季度的市场表现，“信心不足”成为行业声量最大的关键词。据《中央空调市场》统计，2022年1季度，中央空调行业增长13.83%，增速不及预期。从行业走势数据上看，在过去几年的时间里，中央空调行业已经见证了太多的不确定性，也经历了很多市场变化，这种变化似乎不仅不会停止，反而变得愈加强烈。

 图/2020年—2022年1季度中央空调行业走势 

中央空调行业经历数十年的发展，品牌格局已经趋于集中和稳定。从《中央空调市场》监测的50大主流品牌来看，2022年1季度，欧美系、日韩系品牌在三大阵营品牌中的占有率均有所下滑，国产品牌市场份额略有增长。

 图/2020—2022年1季度三大阵营品牌占有率对比 

从品牌层面看，国产品牌美的、格力、海尔 、海信、天加五大品牌的市场份额进一步提升。美的楼宇科技始终秉持客户至上的理念，聚焦数智化解决方案，重点关注地产、公共事业、商业服务、基础建设、工农生产领域新变化，向客户提供低碳智慧楼宇解决方案，持续引领行业前进。美的制冷聚焦ToC业务，加快线上线下渠道布局，在零售端实现较大突破。海尔抓住“双碳”目标机遇，凭借在磁悬浮离心机领域的领先优势，通过场景化解决方案深耕细分领域，在数据中心、轨道交通等领域再创佳绩，同时其物联多联机产品的个性化升级，也在市场上掀起一股风潮。海信持续推进健康战略，空气4.0的智慧场景解决方案的推出，不但强化了“健康”占位，而且大幅提升了品牌业绩。值得一提的是，海信重磅推出了磁悬浮变频离心机新品，也为其深入开拓冷水机市场创造了一把尖刀。天加以保尔森奖可持续发展大奖为契机，立足四大发展战略，在医疗卫生市场高歌猛进，得益于灵活的销售策略，销量稳步提升，进一步保证了市场占有率位居前列。

此外，部分国产品牌在自身的推广节奏方面也有着不错的表现。比如，积微GCHV一方面积极推动百万样板工程项目建设，另一方面持续加大对家装市场的投入，真正做到了工程、家装业务两手抓。奥克斯注重渠道建设，继续深化布局线上线下渠道新思路。浙江国祥、雅士长期专注于净化领域，为国内多个方舱医院提供设备服务，在医院建设方面做出了突出贡献。此外，申菱、盾安、科龙、东元、长虹、堃霖、四季沐歌、欧博、苏净空调、TCL智能暖通、必信、维克等品牌精准定位细分领域，业绩呈稳步上升态势。

日韩品牌方面，大金在着力打造售前、售中和售后全系列服务的同时，积极做好核心产品的宣传工作，得到了市场和客户的一致好评。日立凭借强势品牌影响力、深厚积淀以及智能化优势，2022年加大定制化场景布局,为行业带来一定的冲击。东芝空调继续推进“四驾马车”战略，加强了与装饰企业的紧密合作，工程和家装均取得不错成绩。三菱重工海尔推出了居住空气健康方案，该方案整合“热除菌”“恒温新风”“高温清洗”等技术和服务，得到了消费者的高度认可。三星不断加快产业转型升级，将投资研发领域转向高效、可靠、可持续化发展等尖端技术产业，深度融入中国产业链发展。LG在工业、电子、新能源、化工等细分领域表现较好，在商业建筑领域树立了较好的典范。此外，三菱重工空调、富士通将军、松下、江森自控日立万宝、三菱电机、荏原等品牌积极发挥各自优势，在各自关注的领域均有所斩获。

欧美系品牌方面，以麦克维尔、江森自控约克、开利、特灵、顿汉布什为首的传统五大品牌在冷水机组市场上的地位依然牢固。其中，麦克维尔、江森自控约克、开利、特灵品牌在两联供市场持续发力，市场地位有所提升。顿汉布什在工业、轨交领域上树立了一些标志项目，进一步加固了品牌的市场地位。其他品牌方面，约克VRF、克莱门特、克来沃、博世、西屋康达、EK等品牌也积极投身到市场中来，在民用、细分行业均有不错的表现。

 从产品上看，2022年1季度，各大主流机型产品与2021年同期相比均有不同程度的提升。《中央空调市场》监测的数据显示，冷水机组方面，离心机市场增长率为9.86%。在双碳战略背景下，磁悬浮离心机以高效节能优势，应用范围越来越广，项目数量明显增多。水冷螺杆作为成熟的产品，项目受其他产品的替代性明显，增幅仅为4.39%。模块机市场增长11.05%，产品在一些医疗卫生项目中有所应用，另外，模块机在北方商业煤改电领域也有着广泛应用，尤其是低温模块涨幅较大。

多联机组方面，2022年1季度多联机市场增长15.60%，远低于去年同期，主要原因是政府出台多项政策抑制房地产过快增长，新房、二手房成交量明显减少，精装修配套项目减少，消费者购房热情降低，装修动力不足以及家装零售市场的各种线下营销活动受疫情影响不能开展，这些均阻碍了多联机产品的进一步发展。