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年报丨马太效应愈加凸显,末端机组同比增长20.76%

来源:V客暖通网 作者:V客暖通网

2022-03-30 16:48:38

末端作为中央空调市场中必不可少的配套板块,其市场表现与行业整体行情密切相关。近两年,受疫情影响,中央空调市场整体呈现下滑趋势,但是末端产品的市场份额却因医院新增或改造项目的激增、公共建筑洁净末端的改造,以及核酸检测、疫苗制造等项目的新建而逆势上扬。2021年,末端产品虽然在口罩制造厂等部分细分市场难以为继,但依然交出了一份满意的答卷,销量同比增长20.76%。

图/2019—2021 年末端机组市场走势

不可否认,疫情暴发以来,人们对于室内空气安全的关注度越来越高,带动了家用净化类末端产品的市场需求,不少学校也新增了净化末端设备。除此之外,国家加快了医疗卫生机构基础设施建设速度,为进一步健全公共卫生应急管理体系,2021年全国各地依然有不少医院项目在改造和扩建,而净化型的空气处理产品都是这类项目必不可少的设备。

从产品角度看,净化末端是2021年拉动末端市场增长的主力,其中医院项目的增加使得带有净化功能的组合式空调箱表现尤为亮眼。在家装零售领域,持续火热的热泵两联供市场带来的爆发式增长,也为风机盘管的发展打开了另一片天地。除此以外,末端改造领域也是长期且体量巨大的市场,很多公共场所出于对室内环境安全的考虑,将传统末端改换为净化末端,传统风机盘管也被赋予了净化功能。

因末端产品的市场准入门槛低,生产末端的企业众多。往年,在末端市场上,无论规模几何,末端厂家均能依靠传统末端产品的销售获得稳定的发展,不过由于市场缺乏有力的监管,产品质量良莠不齐的现象时有发生。而随着近两年洁净手术室等特殊场所项目的市场份额逐步扩大,行业对净化型末端设备的过滤等级要求较高,很多品牌无法跨越技术门槛,使得净化类末端头部品牌的技术和产品把控优势得以凸显。除此之外,随着2021年原材料价格的暴涨,企业生产成本不断增加,终端销售价格难以上调,小型企业的生存困境将进一步加大,未来,末端市场上强者越强、弱者越弱的“马太效应”将更加凸显。

从品牌格局来看,天加多年来始终保持末端市场第一位置,且在高端空气健康领域表现强劲。2021年,天加在医疗净化、半导体、生物制药领域表现卓著。麦克维尔、江森自控约克、开利、EK、西屋康达等外资品牌也有不错的市场表现。随着技术的提升,国产品牌近年来在末端市场整体表现出稳健向前的发展态势。雅士专注医疗净化领域,市场占有率和品牌影响力进一步提升。美的、格力、盾安、浙江国祥、欧博等品牌在末端市场也取得了不错的成绩。

图/2021 年末端机组主要品牌占有率对比

从区域格局来看,末端市场往往能反映一个区域的经济发展水平和基础设施建设水平。华东地区人口密集,经济发展速度快,市场容量最大,华南市场近年来受国家政策倾斜,基建推进速度加快,市场份额位居第二,华北屈居第三,而西北和东北市场容量长期垫底,发展速度较慢。

图/2020—2021 年末端机组各区域占有率分布

风机盘管作为主机配套产品,与大型冷水机组密切挂钩。随着大型项目数量的逐渐减少,大型冷水机市场的占有率在逐年下滑,末端机组也深受影响。因此,有不少行业从业者表示,目前末端市场形式尚且乐观,但预计5年后,随着医院、医疗、净化、公共建筑等项目逐渐减少,末端市场将会如何发展还有待观察。

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