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2019年前三季度中国照明行业出口情况分析

时间:2019-11-05 10:11:04; 来源:中国光之网 作者:中国光之网

一、概况:

2019年前三季度,中国照明全行业出口额约为322亿美元,整体同比略有增长为2.55%,比起上半年的增速有所收窄。

2019年前三季度中国照明行业出口情况分析

2019年前三季度,中国共出口光源产品约71.91亿只,同比小幅下降0.5%;其中白炽灯15.05亿只,卤钨灯3.24亿只;紧凑型荧光灯6.81亿只,直管/环形荧光灯2.22亿只;三种HID灯共0.45亿只;LED光源44.14亿只(其中球泡39.79亿只,灯管4.97亿只),占比达到61.4%,比重同比提升不少(去年同期为53.2%);同时传统光源仍占38.6%,替换市场仍具备一定潜力。

(一)传统光源:白炽灯格外坚挺 卤钨灯断崖下滑

随着相关LED照明产品的替代和全球对高耗能产品的淘汰,各类传统照明产品中包括热辐射光源类的卤钨灯,荧光灯类的紧凑型荧光灯和直管/环形荧光灯,以及高强气体放电灯类的高压汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯在内,几乎均为两位数下降。

值得注意的是,前三季度白炽灯出口总数仍达到15.05亿只,和去年同期基本持平,金额也下降不多,而从部分白炽灯主要生产企业诸如佛山照明、安徽世林、山东华泰、成都天星等反映的情况来看,白炽灯的利润率也维持了一个较好的水准(至少比LED光源)。而从近些年数据来看,LED逐步渗入普通照明后受到冲击最大的反而是相对于热辐射光源更为节能的气体放电光源,相关产品荧光灯和HID近年来都有着持续性的显著下滑,所以对于消费终端来说,照明产品除了节能,舒适也是一项重要的指标。这样来看,白炽灯的“黄金尾巴”似乎还有较长周期。

另一个值得注意的是卤钨灯。此前,卤钨灯因其优良的光色品质和相对于白炽灯的高效深受偏好低色温高显指的欧美市场青睐,数据相对其他传统光源比较坚挺,但因其出口的主要市场欧美澳都相继出台普通照明用卤钨灯禁令,使其真正步入加速下行区间。从上图可见,由于2018年9月1日是欧盟淘汰部分普通照明用非反射型卤钨灯的节点。所以自2018年8月起,卤钨灯的出口数量和金额均断崖式下滑,单月的数量基本维持在之前正常月份的四成左右。

2019年前三季度其出口总数为3.24亿只,同比大降55.52%;出口金额1.06亿美元,同比下降达到51.46%,呈现腰斩之势。其出口单价反而有所上升是因为不在禁售之列的卤钨灯产品主要为单价较高的反射型和特殊照明用途产品。在此形势下,相关的LED替换产品诸如LED灯丝灯或贴片式多面发光球泡等类似产品会迎来一轮替代机会。

(二)各类灯具:均有增长拉动整体 LED比重持续提升

主要的灯具产品,包括HS编码为94051000的“枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置”,即固定式灯具;HS编码为94052000的“电气的台灯、床头灯或落地灯”,即可移式灯具;以及HS编码为94054090的“未列名电灯及照明装置”,即户外灯具及部分LED灯具等。

这几类灯具产品的出口主要反映了各国国民经济需求的基本面情况,也是带动整个照明产品出口前进的主力,其增长曲线也体现了全球经济尚处于低谷并在艰难恢复时期。LED灯具在当中占比也不断提升,诸如室内的筒/射灯、面板灯、高棚灯、线条灯,室外的投/泛光灯、草坪灯/庭院灯、路灯/隧道灯等一体化灯具产品逐渐成为主力。

(三)LED产品:替换市场已近峰值 单价下行压力较大

总体上看,LED照明产品近年来随着产业链各端技术日新月异的进步,性价比进一步提升,已向普通照明各个领域逐渐普及,也带动了相关产品出口的增长,但市场需求相对低迷,增长基数逐年增大,LED产品长寿命影响市场增量等客观原因使然,LED照明产品增速收窄也是大势所趋。LED占整个出口份额逐年上升,体现了其对传统照明产品的逐步替代。

2019年上半年LED照明产品出口额约为211.14亿美元,同比小幅增长1.95%,约占全部照明产品出口额的2/3。(注:LED照明产品数据主要来源于多个海关HS编码,包括光源品类中2017年新增的85395000“发光二极管(LED)灯泡(管)”,即LED球泡和灯管;灯具品类中的94051000“枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置”,即固定式灯具,94052000“电气的台灯、床头灯或落地灯”,即可移式灯具,94053000“圣诞树用的成套灯具”和94054090“未列名电灯及照明装置”, 即包括户外灯具及部分LED灯具等。)

其中,2019年前三季度LED光源出口数量为44.14亿只,同比增长14.67%,比前两季度情况有所反弹,出口金额则为40.4亿美元,同比下降5.57%。其中,LED球泡为39.17亿只,同比增长17.19%,出口金额29.91亿美元,同比下降3.57%;LED灯管为4.97亿只,同比减少1.77%,出口金额10.48亿美元,同比下降10.87%。而2019年前三季度LED灯具出口金额为170.74亿美元,同比增长3.53%。

LED光源出口均价已不足1美元,仅为0.92美元,同比下滑17.12%,下降了0.19美元,环比上半年的均价也下滑了0.04美元。其中,LED灯管出口单价约为2.11美元,球泡出口单价仅约为0.76美元。各项单价继续刷新着历史新低。

从LED替换类光源出口连续21个单月分月数据来看,自2018下半年以来,LED替换类光源每月的出口数量同比虽有增长,但出口金额同比几乎均为负增长,甚至2019年其中几个月份出口数量也出现了同比下降。出口目的市场和出口企业的情况也反映了同一趋势。种种迹象表明,全球替换光源市场虽然还具备一定潜力,但已相当接近其替换峰值。

而自2018年初以来几乎每月的产品单价均低于上年同期,也体现了光源出口市场残酷且持续的价格竞争。


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