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2018年1—9月中央空调市场总结报告主流机型市场分析

时间:2018-11-27 10:18:36; 来源:V客暖通网 作者:V客暖通网

在本报告中,主流机型市场分析还是延续了以往的产品分类,对冷水机组(包括离心机、风冷螺杆、水冷螺杆、模块机)、冷媒变流量机组(包括变频多联机、数码涡旋机组)、溴化锂机组、水地源热泵机组(包括分体式水环热泵机组、整体式水环热泵机组)、单元机组以及末端这6大类产品的整体市场发展进行深入分析。其中,对冷媒变流量机组和水地源热泵机组不再对产品进行进一步细分。

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离心机市场分析

从某种程度而言,离心机市场的好坏与国内宏观投资环境有着正相关的关系。2018年1月—9月,离心机实现稳定的增长,市场占有率达6.26%。离心机增长的最主要原因在于政府不断地对基础建设投资力度的加大,譬如轨道交通、医疗教育、数据中心等方面。此外,商业地产、工业厂房等项目的回暖也为离心机的稳定增长带来利好。

从品牌格局来看,传统美系品牌牢牢把控着离心机市场的主要份额。近几年来,虽然国产品牌在离心机市场增长迅猛,但是美系品牌的知名度和美誉度较强,客户对它们的认知度仍然较高。江森自控约克凭借着19.15%的占有率占据市场头名,麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什的市场表现也可圈可点,在各地领域相继斩获众多典型的样板工程。国产品牌方面,以美的、格力、海尔为代表的国产品牌发展较为迅猛,在不少的政府类项目中,它们凭借着国产品牌的优势条件有所斩获。值得一提的是,在节能减排的大趋势下,海尔磁悬浮离心机产品在市场上的应用逐渐增多,市场口碑不断提升。此外,荏原、LG、天加、三菱重工、江森自控日立万宝、浙江国祥、盾安、克莱门特、美意、东元、必信、捷丰、格瑞德等品牌也在不断大力开拓市场,并有着不错的表现,品牌格局也在缓慢地发生着变化。

从2018年中国制冷展上推出的离心机产品可见端倪,例如:海尔推出全球首发风冷热泵磁悬浮中央空调,将磁悬浮空调应用到制热领域;约克YZ变频磁悬浮离心式冷水机组、麦克维尔新冷媒双级压缩磁悬浮离心机组、格力磁悬浮变频离心式冷水机组、天加满液式水冷磁悬浮离心机组、SMARDT磁悬浮冷水机组等均一一亮相。此外,丹佛斯、汉钟、格力、约克等品牌也在中国制冷展上推出了一系列磁悬浮压缩机产品。

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风冷螺杆市场分析

延续了上半年的趋势,2018年1月—9月,风冷螺杆发展还算比较稳定,市场占有率达1.47%。近年来,风冷螺杆产品凭借着其独特的优势,在一些领域受到市场欢迎,比如机组体积不大,而且不需配备冷却水泵、冷却塔等,节省了大量的安装空间和费用。在轨道交通、医疗净化、核电、教育等细分领域市场上,风冷螺杆的应用开始增多起来。此外,低温风冷螺杆在北方采暖的市场上也有所斩获,也是其保持平稳增长的一个重要因素。

从品牌格局来看,传统的欧美系品牌长期在风冷螺杆产品上掌握着市场的主动权。其中,麦克维尔凭借着17.45%的市场占有率排名第一,江森自控约克紧跟其后,开利、克莱门特、顿汉布什、特灵等品牌也都保持着不错的发展。此外,美的、格力、海尔、天加、浙江国祥、盾安、申菱、EK、西屋康达、克来沃等品牌也都有所斩获。虽然国产品牌的产品竞争力和品牌影响力还无法与传统欧美系品牌相抗衡,但是它们的市场占有率也在保持平稳地增长。

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水冷螺杆市场分析

由于水冷螺杆产品技术含量不高,进入门槛相对较低,导致生产厂家数量众多,市场竞争相对比较激烈。2018年1月—9月,水冷螺杆实现小幅度的增长,增幅达到4.96%,市场占有率滑至5.88%。可以发现,水冷螺杆在整体螺杆机产品中占据着较大的市场比重,这也与它的特性有关,应用范围广、使用灵活、不受区域限制,这些优势使得水冷螺杆成为市场热衷的产品之一。不过随着中央空调产品种类的增多,小冷量离心机、商用多联机、模块机等替代性产品的迅速发展,这些都对水冷螺杆产生了一定的冲击,侵蚀了水冷螺杆的销量。

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从品牌格局来看,传统欧美系品牌占据着水冷螺杆市场的主导地位,江森自控约克以10.95%的占有率位居首位,以江森自控约克、开利、顿汉布什、麦克维尔、特灵美系五大品牌为首,这个阵营一直保持得非常稳固,它们几乎占据水冷螺杆市场总量的一半。不过,近几年来,其他诸多品牌也得到了稳定的发展,市场占有率逐年提升,如美的、江森自控日立万宝、格力、天加、浙江国祥、EK、盾安、LG、克莱门特、申菱、西屋康达、东元等。

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模块机市场分析

2018年1月—9月,模块机取得了不错的发展,增幅达13.36%,市场占有率升至5.51%。从前两年开始,模块机产品受到大环境的影响,一直处于低迷的发展状态,如今终于摆脱市场颓势,开始稳定复苏增长。众所周知,模块机技术含量不高,准入门槛相对较低,而且模块机高效方便、操作简单、安装容易、运行安全、性价比高等优点得到行业人士的一致认可。此外,低温模块机产品在北方供热市场上也有着不错的发展,诸多品牌纷纷推出相关的低温模块产品。还有,由于模块机初投资较小,在很多应用场所,其已经成为螺杆机的替代产品,比如中小型的商业项目等。

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从品牌格局来看,与其他冷水机组产品不同的是,国产品牌在模块机市场中占据着主导地位,美的、格力、天加、盾安、海尔五大品牌就已经占据超过45%的市场份额。其中,美的以14.64%的市场占有率占据榜首,格力紧随其后。其他品牌方面,麦克维尔、江森自控约克、EK、浙江国祥、志高、奥克斯、顿汉布什、TCL等品牌也都有着不错的发展,市场占有率得到进一步提升。

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冷媒变流量机组市场分析

近几年来,多联机一直保持着稳定且高速的增长,市场占有率持续走高。延续2018年上半年的发展趋势,1月—9月,多联机实现9.84%的小幅度增长,市场占有率进一步提升至51.29%,市场容量已经超过行业的半壁江山。

家装零售方面,受房地产市场的低迷影响,零售市场的发展放缓了脚步,竞争较为激烈。目前来看,众多品牌进入家装零售市场,百家争鸣、百花齐放,不过僧多粥少,要想取得稳定快速的增长并不容易。工程项目方面,与前两年相对低迷的态势相比,2018年中央空调行业项目市场的形势有所好转,楼盘配套以及中小项目数量开始增多,厂家在工程项目方面也投入了不少的人力、物力。

从品牌格局来看,2018年1月—9月,日系及合资系品牌的表现依然稳健,大金、日立、东芝、三菱重工、三菱电机、三菱重工海尔、富士通、松下等品牌实现了稳步增长,并不断加大市场开拓力度。三星、LG等韩系品牌也在不断地发力市场,更进一步地深入到市场中去,在项目市场和零售市场都取得了不错的发展。国产系品牌方面,以美的、格力、海尔、海信为代表的国产阵营发展较为迅猛,市场占有率稳步提升,品牌影响力和市场认知度有所提高。天加、志高、奥克斯、浙江国祥、盾安、东元、科龙、长虹、TCL等国产品牌也都纷纷加大对多联机市场的开拓力度。欧美系品牌方面,麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什、EK、博世等品牌不断深耕布局,也都有所斩获。

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从产品格局来看,近年来,多家中央空调企业纷纷推出了多联机新品,例如:大金金制全效家用中央空调、日立VAMminiⅡ中央空调、东芝智能全效家用中央空调、海尔卡萨帝云玺中央空调、美的MDVS全直流变频智能多联机组、格力GMV智睿变频变容家庭中央空调、海信别墅家系列、三菱重工KXZmini系列、三菱重工海尔客餐厅中央空调、约克VRF的YES-super+系列、三星SUPER DVM S A系列、麦克维尔ECO Super全变频多联机、富士通将军新一代全直流变频JII-H系列、LG MULTI V 5系列、东元直流变频多联机、天加GHP燃气多联机、奥克斯U享家系列、志高X+系列喷气增焓多联机、松下中央空调传奇新ET系列、EK Air Smart 7S系列全直流变频智能居家中央空调、浙江国祥KMRVII直流变频多联机、博世智能家用多联中央空调……

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单元机市场分析

近几年来,单元机保持着稳定快速的发展。据《机电信息•中央空调市场》监测的数据显示,2018年1月—9月单元机产品实现了12.26%的稳定增长,增长幅度超过多联机产品,市场占有率提升至16.59%。

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随着城镇化进程的不断加快,多年以来,像宾馆、商场、超市、餐厅、KTV、茶馆等场所项目的兴起建设直接拉动了单元机的高速稳定发展,市场容量逐年递增。前两年,受民间投资力度减弱的影响,中小型项目数量开始锐减,单元机受到了一定的冲击。近年来,项目市场逐渐回暖,而且单元机在家装零售市场上也开始广泛地应用,比如风管机产品,这为单元机实现稳定增长提供了有力保障。

从品牌格局来看,国产系品牌依然牢牢掌控着单元机的市场格局,仅格力、美的、海尔三大品牌就已经占据单元机容量的近80%,品牌集中度较高,形成了寡头垄断的市场格局。此外,志高、海信、奥克斯、TCL、长虹等国产系品牌也在单元机市场上不断加大投入,并取得了不错的成绩。除了国产系品牌之外,一些日韩系、欧美系品牌也都在单元机产品上取得了一定的业绩,虽然它们的市场占有率不大,但是近几年来也保持了稳定的增长。

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溴化锂市场分析

从近几年的市场来看,溴化锂产品表现不太理想,慢慢趋于边缘化,市场占有率持续走低。2018年1月—9月,溴化锂产品下滑9.86%,市场占有率滑至2.48%。近几年来,受大环境影响,煤炭、焦化、化工类等行业并不景气,市场对溴化锂产品的需求有所减少,导致溴化锂市场容量在不断萎缩。另外,溴化锂厂家也开始将重心转向电制冷空调领域,溴化锂产品技术更新的脚步有所放缓。不过,随着政府对节能环保政策力度的加强,溴化锂产品在一些特殊领域仍然有着稳定的需求。

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从品牌格局来看,近几年来,溴化锂产品的品牌格局并没有发生太明显的变化。荏原、远大两大品牌在溴化锂市场占据主导地位,其中,荏原近几年来发展最为迅猛,攀升至行业榜首。此外,松下、LG、双良、希望深蓝等品牌也凭借各自的优势,大力拓展国内外的市场,并取得了不错的市场成绩。

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水地源热泵市场分析

水地源热泵产品这几年一直处于较为低迷的发展态势,一方面在于政府对于地下水的严格管控,另一方面水地源热泵失败案例较多。如今,水地源热泵产品发展逐渐趋于理性,在合适的领域才能应用水地源热泵产品,并且还得选择专业的安装队伍,这已经成为行业共识。2018年1月—9月,水地源热泵产品下滑10.35%,市场占有率跌到1.71%,形势不容乐观。值得一提的是,户式水地源热泵产品的兴起和发展成为行业中的一抹亮色,其凭借出色的制冷、制热效果赢得一些消费者的青睐。

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从品牌格局来看,水地源热泵市场准入门槛不高,竞争厂家数量众多,其中包括大量的中小型空调厂家。长期以来,水地源热泵市场的竞争秩序较为混乱,品牌集中度不高。克莱门特长期在水地源热泵市场中占据着领先地位,美意、江森自控约克、开利、麦克维尔、顿汉布什等品牌也都有着不错的发展。此外,一些中小型空调厂家在水地源热泵市场上仍然扮演着比较重要的角色。

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末端市场分析

由于技术差异不大,市场准入门槛较低,末端产品厂家众多,竞争较为激烈。2018年1月—9月,末端产品实现7.66%的小幅度增长,市场占有率为8.82%,发展较为稳定。近年来,主机产品市场逐渐开始回暖,给末端产品带来一定的利好。另外,市场对末端产品的个性化需求与日俱增,非标定制成为末端市场的一大重要特点,这也为末端厂家带来很大的机遇。此外,医疗、电子等细分领域市场发展迅猛,也为末端产品注入一针强心剂。

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不过,从另一个角度而言,市场需求不断细分,这也为市场带来无限的发展机遇。

从品牌格局来看,传统欧美系品牌长期占据末端市场的主导地位,麦克维尔、江森自控约克、开利等品牌都位居行业前列。国产系品牌方面,天加表现亮眼,占据榜首位置,美的、格力、浙江国祥、盾安、雅士等品牌也有上佳表现,市场占有率稳步提升。其他品牌方面,特灵、EK、西屋康达、顿汉布什等品牌也都有着稳定的发展。

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