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增长34.31%,北京市场发展令人欣羡

时间:2018-03-12 10:36:49; 来源:V客暖通网 作者:V客暖通网

北京作为全国的政治中心,经济优势得天独厚,完善的基础设施建设和严格的项目审批程序是阻碍北京新建项目未能持续增长的原因之一。在持续了两年的负增长之后,2017年北京中央空调市场取得了令人欣羡的发展——增长34.31%。这一成绩的取得,与煤改电、煤改气项目的大力推行有着直接的关系。

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总体而言,2017年北京中央空调市场主要呈现出以下几个特征:

(1)煤改电市场井喷。延续2016年的火热趋势,北京清洁采暖市场的关注度持续高涨,空气源热泵企业的投入力度也在进一步加大。2017年北京“煤改电”实际安装量共计807个村、38.46万户,再加上各区自加压的改造量,2017年北京市“煤改电”(不含“煤改气”)地区完成约900余村的总量任务,相比2016年大约增加一倍。北京“煤改电”在市场体量扩大的同时并未出现过于混乱的品牌格局,各区的中标企业大都在10家左右,基本以主流品牌为主。北京煤改电作为一个示范性的市场,高额的补贴和在操作方式上的严格管控是其成功的必要因素,这也让一线中央空调品牌的优势能够得到充分发挥。

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(2)工装市场仍未转好。北京是一座资源和人口过度集中的城市,部分项目外迁已经成为一种常态。在此基础上,政府公建项目的表现并不好,主要出现的招标项目集中在民生领域和一些高精尖的产业基地,如航空航天、科研机构等。从政府招标信息来看,2017年暖通设备配套项目出现的频次不高。商业地产方面同样没有挣脱以往的困局,《2017北京商办地产白皮书》明确指出,北京商用办公楼进入存量时代。这一说法也可以套用在商业综合体上,数据显示,北京购物中心存量增至888万m2,百货商场存量达到210万m2。单单依靠新增项目为中央空调行业带来市场容量比较困难。

(3)家装零售发展良好。不同于工装项目,家用中央空调在北京的市场前景更加广阔。高收入、高房价、高消费对中央空调产品来说是十分有利的市场条件。相较于周边地区,北京的消费者对中央空调的接受度更高,消费能力更强,这点也体现在品牌选择上,高端品牌在北京更受青睐。然而,限购和供需关系等因素对房地产发展的制约同样不容忽视,根据北京市住建委成交的数据显示,2017年北京新建商品房成交2 712.38亿元,环比2016年下降45%,共成交了52 165套,环比2016年减少87 026套。这意味着未来北京的家装零售市场规模想要进一步扩大可能会面临一些阻碍。

从品牌格局来看,煤改电市场上的赢家同样也是整体市场占有量的优胜者。美的、格力分列北京市场的第一、第二,其中,美的以20.20%的市场占有率遥遥领先。此外,海尔在2017年的上升势头同样明显。日系品牌方面,大金、日立、东芝在多联机领域的强势地位为它们确保收获了数字可观的市场份额,表现依旧稳定。受限于项目市场的不景气,美系品牌的市场占有率均有下滑,从横向比较来看,麦克维尔表现抢眼。

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在产品格局来看,冷水机组占有率略有下滑,延续了前几年的发展趋势。多联机组占有率继续扩大,较2016年相比,提升0.6个百分点。水地源热泵机组逐年下滑已是客观事实,然而存在一些项目还在采用该类产品,因其属于清洁供暖,市场需求依然存在。随着工业项目相继迁出北京,溴化锂机组沦为边缘化产品,市场占有率逐年滑落。此外,单元机组、末端产品的市场占有率均有小幅度上升。

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北京市场未来两年的重心基本还在煤改电上,国产品牌仍然占据较大优势。当地市场人士表示,对北京这个特殊市场的着眼点并不局限在销量的争取方面,一些具有代表性意义的项目更加具有争夺的价值,由于在北京机会相对较多,行业人士对未来市场仍然持乐观的态度。



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