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年报丨两联供产品继续走热,行业洗牌升级加速

来源:V客暖通网 作者:V客暖通网

2022-03-30 16:46:26

在本报告统计中,两联供产品涵盖户式水机。
2021年10月,《户式空气源热泵冷暖两联供工程技术导则》(编号RISN-TG039-2021)正式出版。《导则》自2019年5月由中国节能协会、中国建筑金属结构研究协会向住房和城乡建设部标准定额研究联合申请,同年6月住建部批准立项,历经两年多的会议讨论、修改和评审,至2021年10月正式出版。两联供相关行业标准的制定是市场发展的反映。近年来,抵制两联供的声音逐渐式微,时至2021年,如何更好地推广两联供成为了行业人士关注的焦点。
《中央空调市场》监测的数据显示,2021年两联供产品销量同比增长33.70%。

图/2019—2021 年两联供增长率对比

从市场层面看,两联供已经被越来越多的甲方和消费者所熟知。两联供市场技术难度相较于多联机市场技术难度更大,对于系统设计、安装工艺的要求更高。随着两联供厂商对系统安装工艺的进一步优化,系统稳定性进一步提高。在工程设计方面,部分高端地产项目已经开始配备两联供,在家装零售领域,也有越来越多的消费者在装修中选择两联供。统计数据显示,2021年,在两联供的应用中,家装零售市场和精装配套市场的占有率分别为63.02%和36.98%。

图/2021 年两联供产品市场应用占比

从技术角度看,两联供系统包含辐射换热末端,与原先的三恒/五恒系统中通常采用的毛细管辐射空调具有相似性。因此,不少系统集成商在两联供的基础上,加入具有新风、净化等功能的设备,推动两联供向以“恒温、恒湿、恒氧”为主要使用效果的三恒/五恒系统升级。
从渠道格局看,中小型经销商占据两联供渠道市场的半数以上份额,这和氟系统中央空调市场形成明显反差。但是,越来越多的经销商加入到两联供的阵营导致了该市场面临着更为激烈的竞争局面,产品利润率明显下降。原先一部分由氟系统业务转化而来的渠道商因两联供市场利润下降转而销售氟系统产品的比比皆是。

图/2021 年两联供产品主要品牌市场销售金额区间分布

从品牌格局来看,以江森自控约克、开利、麦克维尔、特灵为代表的传统美系品牌在两联供产品的推广上发力较早,并且推动着户式水机小型化发展,约克VRF专注于推广“天氟地水”两联供,取得了不错的成绩,同时它们的品牌知名度也较高,受到了经销商以及消费者的一致认可。美的、格力、海尔、天加、海信、长虹、科龙等国产品牌,大金、东芝、日立、三菱重工海尔、三菱重工空调、三星、LG等日韩品牌也为用户在选购两联供时提供了更多选择。除了中央空调品牌外,四季沐歌、斯宝亚创、DreamMaker、华天成、中广欧特斯、欧思丹、纽恩泰等众多供暖、热水品牌也纷纷参与其中。

图/2020—2021 年两联供产品各区域占有率分布

从区域格局来看,夏热冬冷地区是两联供市场上各品牌关注的重点区域。根据建筑热工,我国分为严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区。夏热冬冷地区涵盖长江中、下游及其周边地区。该地区最热月平均温度可达25~30℃,最冷月平均温度低至0~10 ℃,供热、供冷需求对于该地区居民而言都是刚性需求。因空调的普及,该地区供冷需求基本得到满足。该地区没有设置没有设置集中供暖设施,燃气独立供暖系统一度成为该地区最受青睐的冬季供暖方式。随着燃气价格的上涨,燃气独立供暖系统的使用成本逐年增长,部分城市更计划禁止新增燃气独立供暖系统。因节能环保、兼具冷暖功能等优势,两联供成为“中央空调+燃气独立供暖系统”的替代。夏热冬冷地区涵盖本报告所划分的华东、华中和西南市场的大部分区域。华东区域是两联供的主要阵地,也是备受行业人士关注的区域市场,2021年华东地区两联供市场的占有率达到54.80%。华中、西南区域也是两联供的重点市场,占有率分别为15.10%和13.40%。

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