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年报丨20.37%背后的2021年中央空调市场六大行业特征

来源:V客暖通网 作者:V客暖通网

2022-03-14 10:25:58


《中央空调市场》监测的数据显示,2021 年中国中央空调市场增长 20.37%。答卷虽然亮眼,但排除市场泡沫因素,我们可以看到在节能环保政策趋严、大宗原材料价格持续上涨、缺芯常态化、房地产调控趋严、厂商利润被进一步压缩的情况下,行业下行压力依然较大。

总体而言,2021 年中央空调行业整体呈现出以下几个特征:

01 地产调控,行业趋势变化的分水岭

国家加码房地产调控成为 2021 年中央空调行业市场走势变化的重要分水岭。众所周知,房地产在国民经济链条中处于中间环节,具有很强的关联效应。2021 年上半年,房地产市场的强劲复苏以及项目市场的加速推进,促进了中央空调市场的迅速增长。

下半年,画风突转,风云激变。在多项房地产调控政策的监管下,多个城市上调房贷利率,收紧房贷额度,热点城市房产交易量急降,居民购房热度有所回落,房地产市场的快速降温,对中央空调行业的零售市场产生了消极影响。此外,受资金来源紧张,限产限电,以及水泥、玻璃、混凝土等建材价格上涨的影响,开发商施工意愿有所降低,进一步造成了中央空调行业销量的持续性走低。特别是精装配套项目市场在下半年颇有低迷之势,精装改毛坯成为许多地区地产商缓解资金压力的重要方式。可以说,房地产是中央空调行业的晴雨表,在很大程度上决定了中央空调行业的发展方向。

02 细分领域,领跑全年行业的主赛道

不可否认的是,中央空调行业已经进入存量市场。传统商业项目趋于饱和、消费者短期购买力降低以及下半年全国疫情呈现多点发生、局部暴发的态势造成市场投资热度减弱,这些都在不断提醒我们 2021 年中央空调行业的增量市场来自于细分领域。

事实上的确如此。2021 年,得益于国家的大力支持以及大量资本的注入,新能源、锂电池、半导体、光伏、医药、工业等高景气度热门细分领域均取得了不错的涨幅。折射至市场层面,电子、新能源、医疗净化、半导体等细分领域在 2021 年投资新建的项目数量明显增多,如富士康、比亚迪、宁德时代等企业生产基地的厂房工程给中央空调市场带来可观增量。不仅如此,轨道交通、机场、数据中心等大型基础设施建设的加快推进,也为项目市场的发展注入了动力。

此外,国内经济修复以及外贸市场的强劲表现,刺激了国内工业加速发展,与之相关的投资项目落地,给中央空调行业带来了不错的市场业绩。值得关注的是,农林牧渔业在国家的大力支持下,未来具有较大的发展潜力,将成为中央空调企业关注的重要领域。

03基建投资,稳固行业前进的主力军

在地产投资高位回落、制造业固投仍处低位、进出口压力不减的宏观背景下,基建复苏动向备受关注。2021 年,在政府财政资金的注入下,国内基础建设投资持续推进,各地的基础设施建设纷纷响应。以政府投资的学校、医院、体育场馆等民生项目建设速度加快推进,成为支撑中央空调项目市场的一股重要力量。

医院建设方面,各地政府将医疗体系建设作为改善民生工程的重要工作内容。在经历了 2020 年的医院建设项目集中落地后,一、二线城市的新建和改扩建医院数量趋于饱和,三、四线城市医院投资建设速度反而明显加快,尽管单体规模不大,但数量众多,为行业发展注入一股强大的动力。但是从总体投资规模上看,政府基建投资依然集中在重点省市,三、四线城市受资金影响,投资力度偏弱,进度放缓。

04 双碳战略,绿色节能下的全新赛道

2021 年是“十四五”规划的开局之年,也是碳中和元年。这一年,国家“双碳”计划明显提速,对各行业节能低碳的要求明显升级。行业中央空调企业通过更节能的产品、更智慧的操控,以及集成化的能效解决方案,积极践行“3060”双碳目标,进一步降低能耗,实现节能减排。此外行业各方代表还围绕高效机房、提升产品能效、改造老旧系统等多个维度,积极推动建筑节能迈向超低能耗,全力加码碳中和。

与此同时,中央空调企业重点在节能技术、材料与节能产品赛道上集中发力,推出了多种低碳型产品,并在变频、热泵、低温采暖、热回收 / 冷回收等技术上持续创新,借助系统化集成方案的交付模式,不断提升节能减排水平,为减碳及自身竞争力提升付出诸多努力。在此背景下,以空调系统的全生命周期减碳为核心的暖通空调行业迎来了结构性转型与升级。

节能低碳不仅局限于中央空调设备本身,还包括了新冷媒的替代,以降低 GWP。冷媒替代对整个行业来说是重大的历史性转折,同时也是一次新的生态链重构。

05 场景生态,引领消费升级的新趋势

2021 年,随着 VR、AR 技术的不断发展,中央空调行业的场景化应用愈发受到重视,各大品牌纷纷开始探索并布局该领域,“场景替代产品、生态覆盖行业”正成为大势所趋。

《中央空调市场》认为,这一升级变化的背后源于 90、00 后逐渐成为市场消费的主力军,其对于产品的追求更加倾向于高端化、品质化,具体反应到中央空调行业来看,相较于传统的基础型中央空调 , 当下的用户更加喜欢沉浸式场景化布局以及智能化的产品。在此背景下,诸多企业开始从“以产品为中心”向“以用户为中心”转换,场景化成为各大中央空调企业布局的重点,各品牌纷纷加快了定制化场景布局。在家庭场景中,针对不同的家庭人群、不同的生活空间,厂家提出了个性化定制方案。针对办公室、商业建筑以及大户型等不同使用场景,中央空调厂家加大对建筑内的各种设备场景化应用的研究,通过 AI、5G 等技术将中央空调和建筑有机地融合起来,根据不同行业场景特点以及不同用户需求定制智能化、数字化、绿色环保、人性化的空气智慧解决方案,助力打造绿色智慧建筑。

06 涨价潮涌,厂商组合拳终端难承压

“涨价”是今年中央空调行业绕不开的热门话题。2021 年,国内经济修复,市场需求明显提升,加上成本急速上升、上游部件领域涨价、市场需求放量等因素,直接推动国内中央空调市场迎来“涨价潮”。2021年,铜、铝等原材料价格持续上涨,制冷剂价格上行明显提速,使中央空调行业及其上下游产业链的利润受到了极大的影响。中央空调设备厂家以及压缩机、电机、阀件等空调关键部件生产企业被迫多次采取了涨价举措。

不少厂家借“涨价潮”之际,打好产品组合拳,厘清库存,消化老旧设备,并适时做好产品更新换代的准备。渠道商也在厂家涨价前加大了囤货力度。虽说中央空调行业内涨价的声音很多,但实际上落到终端消费层面,价格始终“难以上涨”。因此,原材料涨价的压力,大多由企业和各级各类经销商分担,这导致中间环节利润减少,企业和经销商压力增大。

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